Сказ про татарский полон : русская / обработка М. Штейнберга. - С .5-10
Матушка, матушка, что во поле пыльно?. : русская / обработка М. Матвеева. - С .11-14
Лучинушка : русская / обработка В. Флорова. - С .15-17
Колечко : русская / обработка Ан. Александрова. - С .18-21
Как служил солдат... / комп. М. Блантер ; слова К. Симонова. - С .22-23
Куманек : русская / запись И. Яунзем ; обработка В. Флорова. - С .24-27
Пять зятевей : русская / обработка А. Долуханяна. - С .28-34
Бувай здоров, коханий мiй... : украинская / запись И. Яунзем ; обработка В. Флорова. - С .35-37
Про гречку : украинская / обработка А. Долуханяна. - С .38-40
Про Явтуха : украинская / обработка А. Кленовского. - С .41-42
Ой вы, дружанькi : белорусская / обработка С. Полонского. - С .43
Перапелочка : белорусская / обработка А. Туренкова. - С .44-46
Хацела мяне маць замуж аддаць : белорусская / обработка А. Долуханяна. - С .47-49
Бывайце здаровы : белорусская / комп. И. Любан. - С .50-51
Вечарынка : белорусская / комп. С. Полонский ; слова Я. Купалы. - С .52-54
Сурейя : азербайджанская / комп. С. Рустамов ; слова З. Джабарзаде ; перевод М. Матусовского. - С .55-57
Солнце, в дом войди... : грузинская хороводная из оперетты "Золотая долина" / комп. И. Дунаевский ; слова М. Янковского. - С .58-60
Девушка : армянская / обработка А. Долуханяна ; перевод Л. Некрасовой. - С .61-62
Родина моя : туркменская / обработка Э. Диментман ; перевод И. Яунзем. - С .63-65
Маусымжан : казахская / обработка Л. Бирнова ; слова народные ; русский текст О. Фадеевой. - С .66-67
Жизнь : киргизская / комп. А. Малдыбаев ; обработка В. Власова и В. Фере ; перевод В. Винникова. - С .67-70
Колыбельная : латышская / обработка В. Власова ; перевод В. Винникова. - С .71-72
Дудочка : литовская / обработка В. Флорова ; перевод Л. Некрасовой. - С .73-75
Пастушок : эстонская / обработка Лидии Аустер ; перевод Л. Некрасовой. - С .76-79
Курай : башкирская / запись И. Яунзем ; обработка В. Пасхалова ; перевод Л. Некрасовой. - С .80-81
Кукушка : якутская / запись И. Яунзем ; обработка В. Флорова ; перевод Л. Некрасовой. - С .82-83
Про Ленина : шорская / запись И. Яунзем ; обработка А. Долуханяна ; перевод Л. Некрасовой. - С .84-85
Песня охотника за соболем : эвенкийская / запись И. Яунзем ; обработка А. Долуханяна ; перевод Л. Некрасовой. - С .86-87
Раньше и теперь : ненецкая / запись И. Яунзем ; обработка А. Долуханяна ; русский текст Л. Некрасовой. - С .88-89
Ореховая тайга : тувинская / обработка А. Аксенова ; русский текст Т. Сикорской. - С .90-93
Ой, полна изба... : удмуртская / запись И. Яунзем ; обработка В. Волкова. - С .94
Птичка : еврейская / обработка М. Штейнберга ; перевод Ю. Вейсберг. - С .95-97
Ляна : молдавская / обработка Д. Федова ; русский текст Г. Перова. - С .98-100