Первый романс Демона из оперы "Демон" ("Не плачь, дитя...") / комп. А. Рубинштейн. - С .7-9
Ария Онегина из оперы "Евгений Онегин" ("Вы мне писали...") / комп. П. Чайковский. - С .10-16
Серенада Дон-Жуана из оперы "Дон-Жуан" / комп. В. А. Моцарт ; слова Л. да Понте. - С .17-19
Ария Папагено из оперы "Волшебная флейта" / комп. В. А. Моцарт. - С .20-23
Сцена и ария Ренато из оперы "Бал-маскарад" / комп. Дж. Верди. - С .24-30
Песня Порги из оперы "Порги и Бесс" / комп. Дж. Гершвин ; слова Айры Гершвина ; перевод с английского С. Болотина. - С .31-33
Песня Андрея из оперетты "Беспокойное счастье" / комп. Ю. Милютин ; слова В. Типота. - С .34-36
Куплеты Баринкая из оперетты "Цыганский барон" / комп. И. Штраус ; русский текст В. Шкваркина. - С .37-40
Ария Раджами из оперетты "Баядера" / комп. И. Кальман ; русский текст Е. Геркена. - С .41-43
Ария мистера Икс из опереты "Принцесса цирка" / комп. И. Кальман ; русский текст И. Зарубина и О. Фадеевой. - С .44-47
Сердце-игрушка / комп. А. Гурилев ; слова Э. Губера. - С .48-50
Серенада Дон-Жуана / комп. П. Чайковский ; слова А. К. Толстого. - С .51-56
Растворил я окно... / комп. П. Чайковский ; слова К. Р. - С .57-58
В молчанье ночи тайной... / комп. С. Рахманинов ; слова А. Фета. - С .59-63
Так все началось / комп. Ф. Д. Маркетти ; перевод с итальянского Х. Кармо ; русский текст В. Зост. - С .64-66
Таллин - город родной / комп. Э. Арро ; слова О. Роотса ; перевод с эстонского В. Рушкиса. - С .67-70
Парк Кадриорг / комп. В. Кырвер ; слова О. Роотса ; перевод с эстонского В. Зост. - С .71-75
Старая мелодия / комп. А. Ойт ; слова А. Сийга ; перевод с эстонского Л. Дербенева. - С .76-79
В прибрежном колхозе / комп. В. Оякяэр ; слова Д. Вааранди ; русский текст П. Антона. - С .80-83
Беги, дитя!. : песня из кинофильма "Последняя реликвия" / комп. У. Найссоо ; слова П. Руммо ; русский текст Л. Дербенева. - С .84-86
Сааремааский вальс / комп. Р. Валгре ; слова Д. Вааранди ; перевод с эстонского Т. Сикорской. - С .87-89
На возу сена / комп. Ю. Раудмяэ ; слова А. Паювээ ; перевод с эстонского В. Зост. - С .90-92
Снова песня звучит / комп. Г. Подэльский ; слова К. Любченко. - С .93-95
Одинокая гармонь / комп. Б. Мокроусов ; слова М. Исаковского. - С .96-98
Я люблю тебя, жизнь! / комп. Э. Колмановский ; слова К. Ваншенкина. - С .99-101
Снег виски мои покрыл / комп. Х. Данкс ; перевод с английского Х. Кармо ; перевод с эстонского В. Зост. - С .102-103
Дым / комп. Дж. Керн ; слова О. Харбаха ; русский текст Т. Сикорской. - С .104-106
Пятеро несчастных : эстонская народная песня / обработка Г. Подэльского ; перевод Т. Сикорской. - С .107-108
В Риге гром : латышская свадебная песня / обработка Г. Подэльского ; русский текст Т. Сикорской. - С .109-111
Одинокая роза : финская народная песня / обработка Г. Подэльского ; перевод М. Лаписовой. - С .112-113
То не ветер ветку клонит... : русская народная песня / обработка Г. Подэльского. - С .114-117