Прости / комп. М. Яковлев. - С .3
Мери / комп. А. Варламов ; слова А. Пушкина. - С .4-5
Что, красотка молодая... / комп. М. Глинка ; слова А. Дельвига. - С .6-7
Юноша и дева / комп. А. Даргомыжский ; слова А. Пушкина. - С .7-8
Песня Зюлейки / комп. Н. Римскиий-Корсаков ; слова Дж. Байрона ; перевод И. Козлова. - С .9-10
Ты всегда хороша несравненно / комп. А. Дюбюк ; слова Н. Некрасова. - С .11-12
Прощай, радость... : русская песня / обработка неизвестного автора. - С .13
Хуторок : русская песня / комп. Е. Климовский ; обработка Н. Иванова ; слова А. Кольцова. - С .14-15
Серенада / комп. Ф. Шуберт ; слова Л. Рельштаба ; перевод Н. Огарева. - С .16-18
Слышу ли песни звуки... : из цикла "Любовь поэта" / комп. Р. Шуман ; слова Г. Гейне ; перевод В. Аргамакова. - С .19-20
Лунным светом серебрится... : романс / комп. В. Беллини ; перевод С. Гинзберг. - С .21-23
Старая мать / комп. Э. Григ ; слова А. О. Винье ; перевод А. Ефременкова. - С .24-26
О, поверь, если юные чары твои... : ирландская песня / лирик Т. Мур, пер. С. Болотин. - С .26-27
Домик над рекой / комп. С. Фостер ; перевод Т. Сикорской. - С .28-30
Тюльпаны : японская песня / обработка В. Локтева ; русский текст А. Тверского. - С .30-31

Романс Дубровского : из оперы "Дубровский" / комп. Э. Направник. - С .3-8
Песня : из оперы "Рафаэль" / комп. А. Аренский. - С .9-12
Каватина Князя : из оперы "Русалка" / комп. А. Даргомыжский. - С .13-21
Романс Неморино : из оперы "Любовный напиток" / комп. Г. Доницетти. - С .22-26
Романс Лионеля : из оперы "Марта" / комп. Ф. Флотов. - С .27-31
Ариозо Вертера ("О, не буди меня...") : из оперы "Вертер" / комп. Ж. Массне. - С .32-36

Чайковский, П. Дуэт Ромео и Джульетты / П. Чайковский. - С .3-25
Чайковский, П. Дуэт Иоланты и Водемона / П. Чайковский. - С .26-63
Прокофьев, С. Дуэт Семена и Софьи / С. Прокофьев. - С .64-75

Лифт
Смерть Манона
Любовь
Розин
Омельяшко
Городские романсы
Феся
Ильговские
Сын Людмилы Ивановны
Стебанутые
Лирический тенор
Чтец-декламатор
Omra Adorato

Рассвет / комп. Р. Леонкавалло ; лирик Р. Леонкавалло ; пер. А. Мертен
Сожаление : серенада / комп. Э. Тозелли ; лирик А. Сильвестри ; пер. Моргулис
Вернись в Сорренто! / комп. Э. Куртис ; лирик Дж. Куртис ; пер. Эм. Александрова
Звуки твоих речей... / комп. Ф. Легар ; лирик Смит ; пер. Е. Геркен
Цыганская любовная песня / комп. В. Херберт ; лирик Смит ; пер. И. Бекетов
Где ты, любовь моя? / комп. З. Ромберг ; лирик О. Хаммерстайн ; пер. И. Бекетов
Серенада для осла / комп. Р. Фримль ; Г. Стотгарт ; пер. И. Бекетов
Всегда со мной / комп. Дж. Керн ; лирик О. Хаммерстайн ; пер. М. Павлова
Зачем живу? / комп. Дж. Керн ; лирик О. Хаммерстайн ; пер. М. Павлова
Шепни мне о любви / комп. К. Вайль ; лирик О. Нэш ; пер. И. Бекетов
Я люблю тебя / комп. К. Портер ; лирик Б. Спивак ; пер. М. Подберезский
Верьте, друзья / комп. Р. Роджерс ; лирик Л. Харт ; пер. М. Павлова
Это любовь / комп. В. Янг ; У. Кинг ; Э. ван Олстайн
Будь со мной / комп. Н. Бродски ; лирик С. Кан ; пер. И. Бекетов
Кумир мой / комп. Н. Бродски ; лирик П. Ф. Уэбстер ; пер. М. Павлова