Сказки . - С .5-366
Петушок и бобовое зернышко : русская народная сказка / обработка О. Капица, худож. М. Рудаченко. - С .7-9
Про лисичку со скалочкой : русская народная сказка / пересказ М. Михайлов, худож. А. Савченко. - С .9-12
Маша и медведь : русская народная скзка / пересказ В. Аникин, худож. Т. Зеброва. - С .13-18
Лисичка-сестричка и серый волк : русская народная сказка / обработка А. Н. Афанасьев, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .18-24
Теремок : русская народная сказка / пересказ В. Аникин, худож. Б. В. Тржемецкий. - С .25-29
Заюшкина избушка : русская народная сказка / обработка О. Капица, худож. А. Савченко. - С .29-37
Курочка, мышка и тетерев : русская народная сказка. - С .37-38
Лиса, волк и медведь : русская народная сказка / пересказ Г. Науменко, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .39-43
Как волк у мужика жил : русская народная сказка / пересказ Г. Науменко, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .44-47
Собака и волк : русская народная сказка / обработка О. Капица, худож. М. Карпенко. - С .49-53
Про мышонка : русская народная сказка / пересказ Г. Науменко, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .54-57
Ворона и рак : русская народная сказка / обработка А. Н. Афанасьев, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .57-58
Кот и Лиса : русская народная сказка / обработка А. Н. Толстой, худож. И. А. Цыганков. - С .58-66
Как баран и свинья торговать ходили : русская народная сказка / пересказ Г. Науменко, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .67-69
Мороз и заяц : русская народная сказка / пересказ Г. Науменко, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .69-72
Щука и ерш : русская народная сказка / пересказ Г. Науменко, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .72-76
Заяц и бобер : русская народная сказка / пересказ Г. Науменко, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .76-80
Лиса и тетерев : русская народная сказка / худож. А. H. Толстой, С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .80-82
Мужик и медведь : русская народная сказка / пересказ В. Аникин, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .83-85
Журавль и цапля : русская народная сказка / обработка А. Н. Афанасьев, худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .85-88
Зимовье зверей : русская народная сказка / обработка А. Н. Афанасьев, худож. А. Н. Аземша. - С .88-94
Чуковский, Корней Иванович. Путаница / К. И. Чуковский ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .94-101
Чуковский, Корней Иванович. Тараканище / К. И. Чуковский ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .101-111
Маршак, Самуил Яковлевич. Сказка о глупом мышонке / С. Я. Маршак ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .112-118
Маршак, Самуил Яковлевич. Сказка об умном мышонке / С. Я. Маршак ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .119-127
Орлов, Владимир Натанович. Может, кому пригодится / В. Н. Орлов ; худож. Б. В. Тржемецкий. - С .127-131
Орлов, Владимир Натанович. Большие уши / В. Н. Орлов ; худож. Б. В. Тржемецкий. - С .131-133
Пантелеев, Леонид. Две лягушки / Л. Пантелеев ; худож. В. Каневский. - С .134-138
Остер, Григорий Бенционович. Одни неприятности : из книги "котенок по имени Гав" / Г. Б. Остер ; худож. Т. Ю. Черкасова. - С .138-140
Остер, Григорий Бенционович. Когда начинают кусаться : из книги "котенок по имени Гав" / Г. Б. Остер ; худож. Б. А. Акулиничев. - С .141-142
Остер, Григорий Бенционович. Хорошо спрятанная котлета : из книги "котенок по имени Гав" / Г. Б. Остер ; худож. Б. А. Акулиничев. - С .142-143
Сутеев, Владимир Григорьевич. Про бегемота, который боялся прививок : по сказке Милоша Мацуорека / В. Г. Сутеев ; худож. М. Михайлов. - С .144-147
Бианки, Виталий Валентинович. Первая охота / В. В. Бианки ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .147-152
Бианки, Виталий Валентинович. Хвосты / В. В. Бианки ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .153-160
Бианки, Виталий Валентинович. Сова / В. В. Бианки ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .160-165
Бианки, Виталий Валентинович. Приключения Муравьишки / В. В. Бианки ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .166-178
Шим, Эдуард Юрьевич. Заячье семейство / Э. Ю. Шим ; худож. И. Цыганков. - С .178-184
Шим, Эдуард Юрьевич. Приключения Зайца / Э. Ю. Шим ; худож. И. Цыганков. - С .184-208
Шим, Эдуард Юрьевич. Укрывушки, хоронушки, показушки / Э. Ю. Шим ; худож. И. Цыганков. - С .208-212
Горький, Максим. Воробьишко / М. Горький ; худож. Ю. Молоканов. - С .212-218
Горький, Максим. Случай с Евсейкой / М. Горький ; худож. Ю. Молоканов. - С .219-231
Заходер, Борис Владимирович. Серая Звездочка / Б. В. Заходер. - С .231-245
Паустовский, Константин Георгиевич. Дремучий медведь / К. Г. Паустовский ; худож. А. Сазонов. - С .246-265
Паустовский, Константин Георгиевич. Барсучий нос / К. Г. Паустовский ; худож. И. Цыганков. - С .266-272
Козлов, Сергей Григорьевич. Ежик в тумане / С. Г. Козлов ; худож. И. Кострина. - С .272-276
Пляцковский, Михаил Спартакович. Ромашки в январе / М. С. Пляцковский ; худож. А. Савченко. - С .276-278
Гаршин, Всеволод Михайлович. Лягушка-путешественница / В. М. Гаршин ; худож. Л. К. Казбеков. - С .278-289
Бианки, Виталий Валентинович. Синичкин календарь / В. В. Бианки ; худож. Э. В. Булатов, О. Васильев. - С .289-345
Бажов, Павел Петрович. Серебряное копытце : сказ / П. П. Бажов ; худож. Ю. Николаев. - С .345-366
Рассказы . - С .367-504
Ушинский, Константин Дмитриевич. Лиса Патрикеевна / К. Д. Ушинский ; худож. А. Н. Аземша. - С .369-370
Ушинский, Константин Дмитриевич. Васька / К. Д. Ушинский ; худож. И. Цыганков. - С .370-371
Ушинский, Константин Дмитриевич. Мышки / К. Д. Ушинский. - С .371
Ушинский, Константин Дмитриевич. Орел и кошка / К. Д. Ушинский. - С .372-373
Ушинский, Константин Дмитриевич. Ученый медведь / К. Д. Ушинский ; худож. И. Цыганков. - С .373-375
Толстой, Лев Николавич. Пожарные собаки / Л. Н. Толстой. - С .376-377
Толстой, Лев Николаевич. Лев и собачка / Л. Н. Толстой ; худож. А. Слепков. - С .377-380
Толстой, Лев Николаевич. Птичка / Л. Н. Толстой ; худож. А. Слепков. - С .380-383
Толстой, Лев Николаевич. Булька / Л. Н. Толстой ; худож. А. Слепков. - С .385-386
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Приемыш / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .387-407
Пришвин, Михаил Михайлович. Ребята и утята / М. М. Пришвин. - С .407-409
Пришвин, Михаил Михайлович. Журка / М. М. Пришвин ; худож. И. Цыганков. - С .410-412
Пришвин, Михаил Михайлович. Как поссорились кошка с собакой / М. М. Пришвин. - С .413-416
Пришвин, Михаил Михайлович. Курица на столбах / М. М. Пришвин ; худож. И. Цыганков. - С .416-420
Житков, Борис Степанович. Про обезьянку / Б. С. Житков ; худож. Г. В. Соколов. - С .420-445
Чаплина, Вера Васильевна. Варежка / В. В. Чаплина ; худож. Е. Ситникова. - С .445-452
Чаплина, Вера Васильевна. Птицы под нашим окном / В. В. Чаплина ; худож. Е. Ситникова. - С .452-459
Снегирев, Геннадий Яковлевич. В заповеднике / Г. Я. Снегирев ; худож. И. Цыганков. - С .459-462
Сладков, Николай Иванович. Загадочный зверь / Н. И. Сладков ; худож. Е. Ситникова. - С .463-465
Сладков, Николай Иванович. Веселая игра / Н. И. Сладков. - С .465-467
Сладков, Николай Иванович. Лесные силачи / Н. И. Сладков. - С .467-468
Паустовский, Константин Георгиевич. Заячьи лапы / К. Г. Паустовский ; худож. И. Цыганков. - С .468-479
Паустовский, Константин Георгиевич. Кот-ворюга / К. Г. Паустовский ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .480-487
Астафьев, Виктор Петрович. Белогрудка / В. П. Астафьев ; худож. С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. - С .487-495
Бианки, Виталий Валентинович. Подкидыш / В. В. Бианки ; худож. И. Цыганков. - С .496-501
Бианки, Виталий Валентинович. Музыкант / В. В. Бианки ; худож. И. Цыганков. - С .501-504