Калитка : сл. А. Обухова / комп. А. Обухов. - С .3-6
Живет моя отрада : цыгынская песня ; сл. неизвестного автора / комп. М. Шишкин. - С .6-8
Это было недавно, это было давно : из кинофильма Друзья и годы / комп. В. Баснер, лирик М. Матусовский. - С .8-15
Когда весна придет, не знаю... : из кинофильма Весна на Заречной улице / комп. Б. Мокроусов, лирик А. Фатьянов. - С .15-18
Песня о любви : из кинофильма Простая история / комп. М. Фрадкин, лирик Н. Доризо. - С .20-26
Доброта / комп. К. Молчанов, лирик Э. Асадов. - С .20-26
Вальс расставания : из кинофильма Женищины / комп. Я. Френкель, лирик К. Ваншенкин. - С .26-28
Старый клен : из кинофильма Девчата / комп. А. Пахмутова, лирик М. Матусовский. - С .28-30
А цыган идет : из кинофильма Жестокий романс / комп. А. Петров, лирик Р. Киплинг. - С .30-34
Еще не вечер / комп. Р. Паулс, лирик И. Резник. - С .34-38
Очи черные : муз. неизвестного автора / лирик Е. Гребенка. - С .38-39
Очи черные : вариант мелодии и текста, исполнявшийся Ф. Шаляпиным / исполнитель песни Ф. Шаляпин. - С .39-40