Песни композиторов Татарии . - С .2-33
Сердце - с Лениным говорит / муз. Х. Вилиуллин, лирик С. Хаким, Н. Беляев. - С .2-5
Живут на свете сказки / муз. Н. Жиганов, лирик М. Тазетдинов. - С .5-8
Волны, волны мои / муз. Р. Яхин, лирик М. Джалиль, М. Вайнштейн. - С .11-14
Белый пароход / муз. С. Садыкова, лирик Г. Зайнашева, В. Семернин. - С .14-16
По ягоды / муз. М. Музафанов, лирик М. Джалиль. - С .16-19
Ходи по нашей улице / муз. И. Шамсутдинов, лирик З. Валли, пер. В. Семернин. - С .19-22
Лунный вечер / муз. Д. Файзи, лирик А. Ерикеев, пер. В. Семернин. - С .22-25
Соловей / муз. С. Сайдашев, лирик А. Ерикеев, пер. П. Шубин. - С .25-27
Вечерние огни / муз. Б. Малюков, лирик Ю. Аминов, пер. В. Семернин. - С .27-30
Песня о чае / муз. Э. Бакиров, лирик М. Садри, пер. В. Семернин. - С .30-34
Песни композиторов Чувашии . - С .34-51
Расцветай, отчизна! / муз. Ф. Лукин, лирик Н. Сандров, пер. Л. Дербенев. - С .34-36
Город мой любимый Чебоксары! / муз. Г. Хирбю, лирик Г. Ефимов, пер. Ю. Щербак. - С .36-40
Песня колхозной молодежи / муз. А. Токарев, лирик М. Васильев, пер. В. Семернин. - С .40-42
Тальянка / муз. Г. Лебедев, лирик В. Давыдов-Анатри. - С .42-45
Светлая мечта / муз. Ф. Лукин, лирик Н. Сандров, пер. А. Машистов. - С .45-48
Березонька / муз. А. Михайлов, лирик Н. Карлин. - С .48-50
Первый Снег / муз. А. Асламас, лирик Ф. Агивер, пер. В. Семернин. - С .50-51
Песни композиторов Марийской АССР / 52-66
Марийский край / муз. И. Молотов, лирик С. Николаев, пер. В. Семернин. - С .52-56
Вместе с партией / муз. Н. Сидушкин, лирик В. Чалай, пер. А. Мосунов. - С .56-59
Песня пограничника / муз. Э. Сапаев, лирик В. Сапаев, пер. В. Семернин. - С .59-62
Приходи, дорогая / муз. Л. Сахаров, Н. Арбан, лирик Н. Арбан. - С .62-66
Песни композиторов Башкирии . - С .67-94
Радостно-хорошо / муз. Р. Муртазин, лирик Ш. Биккол, пер. В. Мемернин. - С .67-70
На просторах полей / муз. К. Рахимов, лирик З. Кульбеков, пер. В. Семернин. - С .70-73
Родная деревня / муз. Т. Шарипов, лирик Н. Идельбай, пер. В. Семернин. - С .73-75
Лети, мой гнедой... / муз. З. Исмагилов, лирик Н. Идельбай, пер. А. Гаямов. - С .75-83
Певчий брат-соловей... / муз. Р. Хасанов, лирик Р. Байтимиров, В. Семернин. - С .83-86
Улетела ты от зорь моих... / муз. Х. Ахметов, лирик А. Тагирова, пер. В. Семернин. - С .86-90
/ муз. Р. Сальманов, лирик Н. Идельбай, пер. С. Болотин
Попляши, кума! / муз. Т. Каримов, лирик К. Даян. - С .93-94
Песни композиторов Удмуртии . - С .95-111
Нас ждут! / муз. Г. Корепанов, лирик С. Широбоков, пер. В. Семакин. - С .95-100
Хожу, хожу... / муз. Г. Корепанов-Камский, лирик Н. Байтеряков. - С .100-102
Когда б я приехал / муз. Г. Матвеев, лирик С. Иванов, пер. В. Семернин. - С .102-104
Цветы черемуши / муз. Н. Шкляев, лирик Н. Байтеряков, пер. В. Семернин. - С .104-106
Полно мне мешать!. / муз. П. Кубашев, лирик Н. Васильев. - С .106-108
Веселая свадьба / муз. Н. Новожилов, лирик Г. Сабитов, пер. В. Семернин. - С .108-111