"Пошел котик на торжок..." . - С .7
Ты, рябинушка раскудрявая... . - С .8
"Уж как я ль мою коровушку люблю..." . - С .9
Русские народные загадки . - С .10-12
Русские народные сказки и былины . - С .13-84
Кот, Петух и Лиса . - С .15-19
Кот и Лиса . - С .20-24
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке . - С .25-39
Волшебное кольцо . - С .40-58
Царевна-лягушка . - С .59-70
Как Илья из Мурома богатырём стал : былина. - С .71-76
Илья Муромец и Соловей-разбойник : былина. - С .77-84
Пушкин, Александр Сергеевич. Руслан и Людмила (Вступление) / А. С. Пушкин. - С .87-88
Пушкин, Александр Сергеевич. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях / А. С. Пушкин. - С .89-111
Даль, Владимир Иванович. Девочка Снегурочка / В. И. Даль. - С .112-116
Одоевский, Владимир Федорович. Городок в табакерке : сказка / В. Ф. Одоевский. - С .117-124
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Сказка про храброго зайца - длинне уши, косые глаза, короткий хвост и про мохнатого мишку - короткий хвост / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - С .125-128
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого Мишу - короткий хвост / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - С .129-134
Гаршин, Всеволод Михайлович. Лягушка-путешественница : сказка / В. М. Гаршин. - С .135-141
Бажов, Павел Петрович. Серебряное копытце : сказка / П. П. Бажов. - С .142-151
Пантелеев, Леонид. Две лягушки : рассказ / Л. Пантелеев. - С .152-154
Шварц, Евгений Львович. Сказка о потерянном времени / Е. Л. Шварц. - С .155-164
Пантелеев, Леонид. Буква "ты" : рассказ / Л. Пантелеев. - С .167-171
Осеева, Валентина Александровна. Добрая хозяюшка / В. А. Осеева. - С .172-174
Драгунский, Виктор Юзефович. Слава Ивана Козловского : рассказ / В. Ю. Драгунский. - С .175-179
Драгунский, Виктор Юзефович. Тайное становится явным : рассказ / В. Ю. Драгунский. - С .180-183
Голявкин, Виктор Владимирович. Не везет : рассказ / В. В. Голявкин. - С .184-185
Голявкин, Виктор Владимирович. Премия : рассказ / В. В. Голявкин. - С .186-188
Голявкин, Виктор Владимирович. Как я помогал маме мыть пол : рассказ / В. В. Голявкин. - С .189-190