Слава Кириллу и Мефодию / комп. А. Бородин, лирик А. Бородин. - С .3-4
Сияет солнце / комп. Ц. Кюи, лирик Ф. Тютчев. - С .4-6
Ризой бледно-голубою / комп. Ц. Кюи, лирик Ф. Сологуб. - С .6-8
Сокрытая красота / комп. Ц. Кюи, лирик Ф. Сологуб. - С .8-11
Зой : (эхо) / комп. Ц. Кюи, лирик Ф. Сологуб. - С .11-14
Тишь / комп. Ц. Кюи, лирик Я. Полонский. - С .14-16
Вечерняя песня / комп. М. Балакирев, лирик А. Машистов. - С .16-18
Гимн Нижнему Новгороду / комп. М. Балакирев, лирик В. Половинкин. - С .18-22
Москва : (из Кернера) / комп. Э. Направник, лирик А. Фет. - С .22-26
Ангел / комп Э. Направник, лирик М. Лермонтов. - С .26-30
У ворот, ворот батюшкиных : обработка русской народной песни / комп. М. Мусоргский. - С .30-31
Ах ты, воля, моя воля : обработка русской народной песни / комп М. Мусоргский. - С .30-31
Ночевала тучка золотая / комп. П. Чайковский, лирик М. Лермонтов. - С .33-35
Соловушко / комп. П. Чайковский, лирик П. Чайковский. - С .35-38
Не кукушечка во сыром бору / комп. П. Чайковский, лирик Н. Цыганов. - С .38-42
На сон грядущий / комп. П. Чайковский, лирик Н. Огарев. - С .42-45
Легенда / комп. П. Чайковский, лирик А. Плещеев. - С .45-48
Старая песня / комп. Н. Римский-Корсаков, лирик А. Кольцов. - С .48-56
Месяц плывет / комп. Н. Римский-Корсаков, лирик М. Лермонтов. - С .56-62
Владыко дней моих / комп. Н. Римский-Корсаков, лирик А. С. Пушкин. - С .62-69
Татарский полон : слова народные / комп. Н. Римский-Корсаков. - С .69-77
Весной девушки гуляли : обработка русской народной песни / комп. А. Лядов. - С .77-78
Ты не стой колодец : обработка русской народной песни / комп. А. Лядов. - С .78-79
Ехал пан : обработка русской народной песни / комп. А. Лядов. - С .79-80
Выходили красны девицы : обработка русской народной песни / комп. А. Лядов. - С .80-81
Восход солнца / комп. С. Танеев, лирик Ф. Тютчев. - С .81-88
Вечер / комп. С. Танеев, лирик Я. Полонский. - С .88-93
Развалину башни, жилище орла / комп. С. Танеев, лирик Я. Полонский. - С .93-102
Посмотри, - какая мгла... / комп. С. Танеев, лирик Я. Полонский. - С .102-107
Звезды / комп. С. Танеев, лирик Я. Полонский. - С .102-107
Анчар / комп. А. Аренский, лирик А. Пушкин. - С .115-121
Жемчуг и любовь / комп. А. Аренский, лирик Ек. Бекетова. - С .121-126
Устало все кругом / комп. А. Аренский, лирик А. Фет. - С .126-127