Фестивальная песенка . - С .3-9
Ариозо Чаниты . - С .10-14
Романсеро Пабло . - С .15-20
Песенка Чаниты . - С .21-27
Дуэт Чаниты и Пабло . - С .28-35
Дуэт Аниты и Рамона . - С .36-43

Песня Ксении из оперетты "Девичий переполох" / слова М. Гальперина и В. Типота. - С .2-4
Ария Ксении из оперетты "Девичий переполох" / слова М. Гальперина и В. Типота. - С .5-8
Вторая ария Наташи из оперетты "Беспокойное счастье" / слова Е. Помещикова, Н. Рожкова и В. Типота. - С .9-13
Ария Василины из оперетты "Трембита" / слова В. Масса и М. Червинского. - С .14-18
Песенка Чаниты из оперетты "Поцелуй Чаниты" / слова Е. Шатуновского. - С .19-24
Песенка Глории ("Двенадцать музыкантов") из оперетты "Цирк зажигает огни" / слова Я. Зискинда. - С .25-31

Песня о Родине / муз. И. Дунаевского ; сл. В. И. Лебедева-Кумача. - С .2-3
Россия / муз. Д. Тухманова ; сл. М. И. Ножкина. - С .4-5
Смело мы в бой пойдем : рус. революционная песня. - С .6
Марш Буденного / муз. Д. Покрасса ; сл. А. д'Актиля. - С .7-8
Партизан Железняк / муз. М. Блантера ; сл. М. Голодного. - С .9
Песня о Каховке / муз. И. О. Дунаевского ; сл. М. А. Светлова. - С .10-11
Песня Гайворона : из кинофильма "Александр Пархоменко" / муз. Н. В. Богословского ; сл. Е. А. Долматовского. - С .12
До свиданья, города и хаты! / муз. М. И. Блантера ; сл. М. В. Исаковского. - С .13
Прощание / муз. Т. Н. Хренникова ; сл. Ф. Т. Кравченко. - С .14
Песня защитников Москвы / муз. Б. А. Мокроусова ; сл. А. А. Суркова. - С .15
Играй, мой баян / муз. В. П. Соловьева-Седого ; сл. В. Давидович. - С .17
Песня артиллеристов : из к/ф "В шесть часов вечера после войны" / муз. Т. Н. Хренникова ; сл. В. Гусева. - С .18
Прощайте, скалистые горы / муз. Е. Э. Жарковского ; сл. Н. И. Букина. - С .20-21
Вася-Василек / муз. А. Г. Новикова ; сл. С. Я. Алымова. - С .22-23
Смуглянка / муз. А. Г. Новикова ; сл. Я. З. Шведова. - С .24-25
Случайный вальс / муз. М. Г. Фрадкина ; сл. Е. А. Долматовского. - С .26-27
Синий платочек / муз. Е. Петерсбургского ; сл. Я. Галицкого, М. Максимова. - С .28-29
На солнечной поляночке / муз. В. П. Соловьева-Седого ; сл. А. И. Фатьянова. - С .30-31
Давно мы дома не были / муз. В. П. Соловьева-Седого ; сл. А. И. Фатьянова. - С .32-33
Ехал я из Берлина / муз. И. Дунаевского ; сл. Л. И. Ошанина. - С .34-35
Вернулся я на родину / муз. М. Г. Фрадкина ; сл. М. Л. Матусовского. - С .36-37
Солдатский вальс / муз. А. Воронова ; сл. Б. Царина. - С .38-39
На безымянной высоте / муз. В. Е. Баснера ; сл. М. Л. Матусовского. - С .40-41
Москвичи / муз. А. Я. Эшпая ; сл. Е. М. Винокурова. - С .42-43
За того парня : из к/ф "Минута молчания" / муз. М. Г. Фрадкина ; сл. Р. И. Рождественского. - С .44-45
Ленинские горы / муз. Ю. С. Милютина ; сл. Е. А. Долматовского. - С .46-47
Зори московские / муз. А. И. Островского ; сл. М. С. Лисянского. - С .48-49
Московские окна / муз. Т. Н. Хренникова ; сл. М. Л. Матусовского. - С .50
Золотые огоньки / муз. В. П. Соловьева-Седого ; сл. А. И. Фатьянова, С. Фогельсона. - С .51-52
Красная гвоздика / муз. А. И. Островского ; сл. Л. И. Ошанина. - С .53
Моя страна / муз. А. П. Аверкина ; сл. И. Дремова. - С .54
Счего начинается Родина? : из к/ф "Щит и меч" / муз. В. Е. Баснера ; сл. М. Л. Матусовского. - С .55
Услышь меня, хорошая / муз. В. П. Соловьева-Седого ; сл. М. В. Исаковского. - С .56-57
За дальнею околицей / муз. Н. П. Будашкина ; сл. Г. Акулова. - С .58-59
Пшеница золотая / муз. М. И. Блантера ; сл. М. В. Исаковского. - С .60
На крылечке твоем / муз. Б. А. Мокроусова ; сл. А. И. Фатьянова. - С .61-62
Я за реченьку гляжу / муз. Б. А. Мокроусова ; сл. Г. Строганова. - С .63
Зори за рекой / муз. З. Л. Компанейца ; сл. Л. И. Ошанина, Л. Кондырева. - С .64-65
Ты стоишь на том берегу / муз. Г. Цабадзе ; сл. В. Пшавела ; рус. текст Л. Колесникова. - С .66
Куда бежишь, тропинка милая / муз. Е. П. Родыгина ; сл. А. Пришельца. - С .67
Восемнадцать лет / муз. О. В. Гришина ; сл. В. К. Застрожного. - С .68
Ох, и трудно молчаливого любить! / муз. Б. С. Фиготина ; сл. Б. Южанина. - С .70-71
Песня о рушнике : из к/ф "Годы молодые" / муз. Г. И. Майбороды ; сл. А. Малышко ; рус. текст Б. Палийчука. - С .72-73
Колыбельная Светланы : из к/ф "Гусарская баллада" / муз. Т. Н. Хренникова ; сл. А. К. Гладкова. - С .74
Песня Марфеньки : из спектакля "Опасный возраст" / муз. А. Я. Эшпая ; сл. В. В. Котова. - С .75-76
Ой ты, рожь... / муз. А. П. Долуханяна ; сл. А. Пришельца. - С .77-78
Травы, травы : из к/ф "Анискин и Фантомас" / муз. В. Я. Шаинского ; сл. И. С. Юшина. - С .79-80
Веселый марш монтажников : из к/ф "Высота" / муз. Р. К. Щедрина ; сл. В. В. Котова. - С .81
Нежность / муз. А. Н. Пахмутовой ; сл. С. Т. Гребенникова, Н. Н. Добронравова. - С .82-83
Мелодия / муз. А. Н. Пахмутовой ; сл. Н. Н. Добронравова. - С .84-85
Оренбургский пуховый платок / муз. Г. Ф. Пономаренко ; сл. В. Ф. Бокова. - С .86-87
Отговорила роща золотая / муз. Г. Ф. Пономаренко ; сл. С. А. Есенина. - С .88
В чистом небе / муз. Е. Кузнецова ; сл. В. Ф. Бокова. - С .89
Всю-то я вселенную проехал : рус. нар. песня. - С .90
Зачем тебя я, милый мой, узнала? : рус. нар. песня. - С .91
Вот мчится тройка удалая : рус. нар. песня / сл. Ф. Н. Глинки. - С .92
То не ветер ветку клонит : рус. нар. песня / сл. С. Стромилова. - С .93
Вот мчится тройка почтовая : рус. нар. песня. - С .94
Чернобровый, черноокий : рус. нар. песня. - С .95
Не корите меня, не браните : рус. нар. песня. - С .96
Светит месяц : рус. нар. песня. - С .97
Мы на лодочке катались : рус. нар. песня. - С .97
Ах, Самара-городок : рус. нар. песня. - С .100
Вдоль по Питерской : рус. нар. песня. - С .102
Выйду ль я на реченьку : рус. нар. песня. - С .103
Хуторок : рус. нар. песня. - С .104
Ах ты, душечка : рус. нар. песня. - С .105
Ванька-ключник : рус. нар. песня / сл. В. В. Крестовского. - С .106
Проводы : рус. нар. песня / сл. Д. Бедного. - С .107
Сказочные частушки : подмосковные / сл. А. Владимирова. - С .108
Под окном черемуха колышется : совр. нар. песня / сл. Б. Тимофеева. - С .110
Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная : укр. нар. песня / сл. М. Старицкого. - С .111
Ой, на горi та женцi жнуть : укр. нар. песня. - С .112
Спать менi не хочется : укр. нар. песня. - С .113
Калитка / муз. А. Обухова ; сл. А. Н. Будищева. - С .114-115
Темно-вишневая шаль : старинный романс. - С .116-117
Скажите, девушки / муз. Р. Фальво ; рус. текст М. Улицкого. - С .118
Вернись в Сорренто / муз. Э. Куртиса ; сл. Дж. Куртиса ; рус. текст Эм. Александровой. - С .119
Застольная песня : из оперы "Травиата" / муз. Дж. Верди ; сл. Ф. Пиаве. - С .121-123
Песня Певца : из оперы "Рафаэль" / муз. А. С. Аренского. - С .124-125
Песня Варяжского гостя : из оперы "Садко" / муз. Н. А. Римского-Корсакова. - С .126-127
Старый муж : цыганская песня / муз.А. Н. Верстовского ; сл. А. С. Пушкина. - С .128-129
Полонез / муз. М. К. Огинского. - С .130-131
Амурские волны : вальс / муз. М. Кюсса. - С .132-133
Полянка : рус. нар. танец. - С .134
Матаня : рус. нар. пляска. - С .135
Янка-полька : белорус. нар. танец. - С .135
Крыжачок : белорус. нар. танец. - С .136
Казачок : укр. нар. танец. - С .137
Карело-финская полька / муз. Б. В. Тихонова. - С .138
Чардаш / муз. В. Монти. - С .139-142