Пряха : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .1
Ах, что ж ты, голубчик. : рус. нар. песня / обраб. В. Залипаев. - С .2
Трава моя, трава : рус. нар. песня / обраб. В. Коростелев. - С .4
Во лузях : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .6
Корольок : укр. нар. песня / обраб. В. Грачев. - С .7
Гандзя : укр. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .8
Чого сидиш коло мене : укр. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .10
Ох, и сеяла Ульяница ленок : белорус. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .12
А во поле при долине : бел. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .14
Ой, доля моя, доля : белорус. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .15
Каламиес : эст. нар. танец / обраб. С. Гальперин. - С .17
Так ткут сукно : карел. нар. танец / обраб. Г. Крейтнер. - С .18
Аркан : гуцул. нар. танец / обраб. Г. Крейтнер. - С .20
Дарчаны : азерб. нар. танец / обраб. С. Рустамов. - С .22
Картули : груз. нар. танец / обраб. Н. Нариманидзе. - С .23
Ой назам ин : арм. нар. танец / обраб. С. Гальперин. - С .25
Бес-кыз : казах. нар. танец / обраб. Г. Крейтнер. - С .26
Кииз : кирг. нар. танец / обраб. В. Власов. - С .28
Танец с розами : болг. нар. танец / обраб. К. Мясков. - С .30