Ария мельника : фрагменты из оперы "Русалка" / исполн. Ф. Шаляпин
Хоры: "Заплетися плетень", "Как на горе мы пиво варили" : фрагменты из оперы "Русалка"
Ариозо Наташи (1д.) : фрагменты из оперы "Русалка" / исполн. Н. Михайлова
Хор "Сватушка" : фрагменты из оперы "Русалка"
Песня Наташи "По камушкам" : фрагменты из оперы "Русалка"
Каватина князя (3д.) : фрагменты из оперы "Русалка"
Сцена мельника и Князя (4 д.) : фрагменты из оперы "Русалка"
Старый капрал : романс / лирик Б. из Беранже Курочкин
И скучно, и грустно : романс / лирик М. Ю. Лермонтов
Я вас любил : романс / лирик А. С. Пушкин
Влюблен я, дева красота : романс / лирик Н. Языков
Ночной зефир : романс / лирик А. С. Пушкин
Титулярный советник : романс / лирик П. Вайнберг
Баба-Яга : шутка-фантазия
Исламей : восточная фантазия / комп. М. Балакирев
Русь : симфоническая поэма, соч. 1862-1864 гг. / комп. М. Балакирев
Песня Селима : романс / комп. М. Балакирев, лирик М. Ю. Лермонтов
Взошел на небо месяц ясный : романс / комп. М. Балакирев, лирик М. Яцевич
Песня золотой рыбки : романс / комп. М. Балакирев, лирик М. Ю. Лермонтов
Грузинская песня : романс / комп. М. Балакирев, лирик А. С. Пушкин
Обойми, поцелуй : романс / комп. М. Балакирев, лирик А. Кольцов