Как по морю : рус. нар. песня / обраб. А. Спадавеккиа. - С .3
Не велят Маше на реченьку ходить : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .4
Сиротинушка : рус. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .5
Полоса ль моя, полосынька : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .6
Ах вы сени, мои сени : рус. нар. песния / обраб. В. Ефимов. - С .8
Вылетала голубина на долину : рус. нар. песня / обраб. А. Гурилев. - С .8
Приданые, удалые, ладу, ладу : рус. нар. песня / обраб. Н. Римский-Корсаков. - С .9
Не было ветру : рус. нар. песня / обраб. А. Лядов. - С .9
По садочку хожу : укр. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .10
У сусида хата била : укр. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .11
Шестак : бел. нар. песня / обраб. В. Грачев. - С .12
Эстонская полька / обраб. В. Рейманн. - С .14
На сенокосе : эст. нар. танец / обраб. В. Дехтерев. - С .14
Свадебная песня : эст. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .15
Солнце : груз. нар. песня / обраб. Д. Аракишвили. - С .17
Светлячок : груз. нар. песня / обраб. А. Талакин. - С .17
Абдуладжан : узб. нар. танец / обраб. Н. Мясков. - С .19
Игра наездников : казах. нар. танец / обраб. Н. Мясков. - С .20
Джигиты : башк. нар. танец / обраб. А. Живцов. - С .22
Коломыйка : закарп. нар. танец / обраб. К. Мясков. - С .23
Еохор : бурят. нар. танец / обраб. Г. Крейтнер. - С .25
Кафа : кабард. нар. танец / обраб. Г. Тихомиров. - С .25
Хорватская мелодия / обраб. В. Герчик. - С .27
Пастушка : чеш. нар. песня / обраб. М. Красев. - С .27
Лук : чеш. нар. танец / обраб. Т. Томкевич. - С .28
Мальчик-замарашка : фин. нар. песня / обраб. Т. Попатенко. - С .29
Недалеко от Кракова : пол. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .30