У ворот, ворот : рус. нар. песня / обраб. П. Лондонов. - С .2
Хуторок : рус. нар. песня / обраб. А. Семенов. - С .3
Девицы-красавицы : рус. нар. песня / обраб. А. Судариков. - С .4
Метелица : рус. нар. песня / обраб. В. Селезнев. - С .5
Субботея : рус. нар. пляска / обраб. С. Павин. - С .7
Комарочек : рус. нар. песня / обраб. А. Коробейников. - С .8
По Дону : рус. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .11
Степь да степь кругом : рус. нар. песня / обраб. В. Жигалов. - С .13
Ой, був та нема : укр. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .16
А у поли вярба : бел. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .17
Лезгинка : груз. нар. танец / обраб. П. Лондонов. - С .19
Танец джигитов : осетин. нар. танец / обраб. Ф. Бушуев. - С .20
Иексу-полька : эст. нар. танц / обраб. А. Семенов. - С .21
Кальвялис : лит. нар. танец / обраб. В. Селезнев. - С .22
Рожки : лит. нар. полька / обраб. С. Павин. - С .23
Уходи, ясик : пол. нар. песня / обраб. А. Коробейников. - С .25
Масленица : словац. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .25