Уж как звали молодца : рус. нар. песня / обработка Н. Римского-Корсакова. - С .1
Коробейники : рус. нар. песня / обработка В. Смирнова. - С .2
Выхожу один я на дорогу : рус. нар. песня / обработка С. Павина. - С .4
Ты, Россиюшка моя : кубанская народная песня / обработка Ю. Булавина. - С .5-6
Жил себе журавель : укр. нар. песня / обработка Ф. Бушуева. - С .7
Нет никому горше : укр. нар. песня / обработка Н. Лысенко. - С .8
Як би мени черевики : укр. нар. песня / обработка В. Залипаева. - С .9
Чого сидешь коло мене : укр. нар. песня / обработка В. Савелова. - С .10
Вышли в поле косари : укр. нар. песня / обработка В. Ефимова. - С .12
Жнивная : бел. нар. песня / обработка В. Бухвостова. - С .13
Марица : молд. нар. песня / обработка С. Павина. - С .14-15
Вяндра : эст. нар. танец / обработка В. Грачева. - С .16
Рыбачок : лат. нар. танец / обработка Л. Кленкова. - С .17
Минзелинский напев : тат. нар. песня / обработка А. Фаттаха. - С .18-19
Захотелось Зосе ягод : пол. нар. песня / обработка А. Чинякова. - С .20
Эй, пляши, пляши, плутовка : чеш. нар. песня / обработка К. Вейса. - С .21
Данко : венг. нар. песня / обработка Ф. Бушуева. - С .22-24
Майская хороводная : англ. нар. песня. - С .25
О, милая дева... : нем. нар. песня / обработка И. Брамса. - С .26
Верная любовь : чил. нар. песня / обработка А. Фриденталя. - С .27
Скамеечка : мекс. нар. песня / обработка А. Фриденталя. - С .28-29
Тиритомба : итал. нар. песня / обработка В. Мельо. - С .30
Пастушка : фр. нар. песня / обработка Ж. Векерлена. - С .31