Вьюн на воде извивается : русская народная песня / обраб. П. Чайковского. - С .3
Во горнице, во светлице : русская народная песня / обраб. Н. Римского-Корсакова. - С .3
Ты заря ль моя, заря : русская народная песня / обраб. Н. Римского-Корсакова. - С .3
Отдал меня батюшка : русская народная песня / обраб. А. Абрамова. - С .4-5
Чернобровый, черноокий : русская народная песня / обраб. М. Цыбулина. - С .6
Со вьюном я хожу : русская народная песня / обраб. А. Гречанинова. - С .7
А мы просо сеяли : русская народная песня / обраб. В. Грачева. - С .8
Ах ты, Ванюшка, Иван : русская народная песня / обраб. В. Грачева. - С .9
Ночка темная : русская народная песня / обраб. С. Павина. - С .11
Казачок : украинский народный танец / обраб. П. Лондонова. - С .12
Ой, посiяв козак гречку : украинская народная песня / обраб. Н. Липова. - С .13-14
Вязанка : белоорусский народный танец / обраб. Ф. Бушуева. - С .15-16
Дудочка : литовская народная песня / обраб. А. Коробейникова. - С .17
Алагяз-гора : армянская народная песня / обраб. Комитаса. - С .18
Киз бала : узбекский народный танц / обраб. К. Мяскова. - С .19
Зеркало : татарская народная песня / обраб. С. Павина. - С .20-21
В старом саду : чешская народная песня / обраб. А. Чинякова. - С .22-23
Пой, пой, певунья-птичка : польская народная песня / обраб. А. Семенова. - С .24
Ласточка : французская народная песня / обраб. В. Савелова. - С .24
Колыбельная : итальянская народная песня / обраб. В. Мельо. - С .25
Кукушечка : корейская народная песня / обраб. А. Фаттаха. - С .26-27