Москва / комп. Г. Поляновский, лирик М. Лермонтов. - С .3-7
Девятый вал / комп. В. Красноскулов, лирик Г. Диавара. - С .7-15
Современникам / комп. С. Нисс, лирик М. Львов. - С .15-16
Что мы знаем о себе / комп. С. Нисс, лирик Г. Регистан. - С .16-18
Памяти Лермонтова / комп. Т. Назарова-Метнер, лирик А. Пришельцев. - С .18-23
Кусок янтаря / комп. В. Кикта, лирик В. Семернин. - С .23-26
Кони / комп. В. Лоринов, лирик Ю. Павлов. - С .26-31
Старинная колыбельная / комп. А. Ализаде. - С .31-37
Вьюн : слова народные / комп. А. Павлинов. - С .37-43
Четыре мужских хора из камерной кантаты "Есениана" / комп. Ж. Кузнецов, лирик С. Есенин. - С .43-56
Вот оно, глупое счастье / комп. Ж. Кузнецов, лирик С. Есенин. - С .43-46
Зеленая прическа / комп. Ж. Кузнецов, лирик С. Есенин. - С .46-50
Нивы сжаты / комп. Ж. Кузнецов, лирик С. Есенин. - С .50-52
Голубая кофта / комп. Ж. Кузнецов, лирик С. Есенин. - С .52-56
Раздолье : хоровой цикл / комп. В. Шибаев, лирик Г. Георгиев. - С .56-71
Каждый с чем-нибудь навечно / комп. В. Шибаев, лирик Г. Георгиев. - С .56-58
Звездные строки : 58-61 / комп. В. Шибаев, лирик Г. Георгиев
Утро / комп. В. Шибаев, лирик Г. Георгиев. - С .61-64
Родная земля / комп. В. Шибаев, лирик Г. Георгиев. - С .64-71