Сцена Бориса (Часы с курантами) из оперы "Борис Годунов" / муз. и либретто М. Мусоргского (по драме А. Пушкина) ; редакция Н. Римского-Корсакова. - С .5-12
Речитатив и песня Владимира Галицкого из оперы "Князь Игорь" / муз. и либретто А. Бородина. - С .13-18
Ария Минина из оперы "Нижегородцы" : д. 3-е / комп. Э. Направник ; либретто П. Калашникова. - С .19-22
Ария царя Ивана (вставная) из оперы "Псковитянка" : д. 3-е ; карт. 2-я / муз. и либретто Н. Римского-Корсакова (по драме Л. Мея). - С .23-26
Ария Ланчотто Малатеста из оперы "Франческа да Римини" : сц. 3-я / комп. С. Рахманинов ; либретто М.И. Чайковского. - С .27-35
Монолог Свенгали из оперы "Трильби" : д. 2-е / муз. и либретто А. Юрасовского (по роману Ж. Дюмурье). - С .36-43
Монолог Пугачева из оратории "Емельян Пугачев" / комп. Мариан Коваль ; слова В. Каменского. - С .44-50
Монолог Вакулинчука из оперы "Броненосец Потемкин" / комп. О. Чишко ; либретто С. Спасского. - С .51-54
Песня Марселя из оперы "Гугеноты" : д. 1-е / комп. Дж. Мейербер ; слова Э. Скриба и Э. Дешана. - С .55-59
Я ласк твоих страшусь... / комп. А. Аренский ; слова П. Б. Шелли ; перевод К. Бальмонта. - С .60-61
Пустыня / комп. М. Балакирев ; слова А. Жемчужникова. - С .62-65
Отравой полны мои песни... / муз. и перевод А. Бородина ; слова Г. Гейне. - С .66
Вакхическая песня ("Что смолкнул веселия глас?".) / комп. А. Глазунов ; слова А. Пушкина. - С .67-69
Что ты поникла, зеленая ивушка... / комп. А. Гречанинов ; слова А. Плещеева. - С .70-73
Мельник / комп. А. Даргомыжский ; слова А. Пушкина. - С .74-75
О чем в тиши ночей... / комп. М. Ипполитов-Иванов ; слова А. Майкова. - С .76-77
Козел : светская сказка / слова и музыка М. Мусоргского. - С .78-81
Спесь / комп. М. Мусоргский ; слова А. К. Толстого. - С .82-83
Я пережил свои желанья... / комп. Н. Метнер ; слова А. Пушкина. - С .84-87
Монолог Арбенина ("Ночь, проведенная без сна...") из драмы "Маскарад" / комп. С. Рахманинов ; редакция П. Ламма ; слова М. Лермонтова. - С .88-90
Все отнял у меня... / комп. С. Рахманинов ; слова Ф. Тютчева. - С .91-92
Ясным ли днем или ночью угрюмою... / комп. Ю. Сахновский ; слова М. Свободина. - С .93-95
Прости / комп. П. Чайковский ; слова Н. Некрасова. - С .96-99
Дорожные жалобы / комп. М. Бернард ; слова А. Пушкина. - С .100
Измена / комп. И. Брамс ; слова К. Лемке ; перевод С. Спасского. - С .101-106
Гулянка (Сельская песня) / комп. Ф. Шопен ; слова С. Витвицкого ; перевод Вс. Рождественского. - С .107-109
Зачем крутится ветр в овраге... / комп. А. Богатырев ; слова А. Пушкина. - С .110-113
Песня провансальского трубадура / комп. С. Василенко. - С .114-116
Бал-Саят / комп. С. Василенко ; слова Хуссейн-Байкара ; перевод А. Глобы. - С .117-121
За чашей круговой / комп. Мариан Коваль ; слова Дениса Давыдова. - С .122-130
Бурлацкая песня : русская народная песня / комп. С. Рахманинов ; редакция Ивана Шишова. - С .131-133
Из-за острова на стрежень... / обработка А. Титова. - С .134-137
Глухой, неведомой тайгою... : русская народная песня / обработка Н. Губарькова. - С .138-139