О разлуках и встречах / лирик К. Ваншенкин. - С .3-8
Материнское сердце / лирик К. Ваншенкин. - С .9-12
Вальс расставания / лирик К. Ваншенкин. - С .13-14
От затемненного вокзала / лирик К. Ваншенкин. - С .15-17
Тропка уходит / лирик К. Ваншенкин. - С .18-20
Тополя / лирик К. Ваншенкин. - С .21-22
Мои болгарские друзья / лирик К. Ваншенкин. - С .23-25
Обучаю игре на гитаре / лирик К. Ваншенкин. - С .26-30
Я спешу, извините меня... / лирик К. Ваншенкин. - С .31-33
Моя глубинка / лирик И. Гофф. - С .34-36
Ветер северный / лирик И. Гофф. - С .37-40
Снова ветка качнулась / лирик И. Гофф. - С .41-44
Друзья мои / лирик И. Гофф. - С .45-51
Матери / лирик Р. Гамзатов, пер. Я. Козловский. - С .52-54
Бедная овечка / лирик Р. Гамзатов, пер. Я. Козловский. - С .55-59
В новогоднюю ночь / лирик Р. Гамзатов, пер. Н. Гребнев. - С .60-63
Журавли / лирик Р. Гамзатов, пер. Н. Гребнев. - С .64-71
Мой товарищ / лирик Н. Шумаков. - С .72-76
Дорога / лирик Ю. Левитанский. - С .78-81
Осень / лирик И. Шкляровский. - С .82-84
У меня все тот же адрес / лирик Е. Долматовский. - С .85-87
Для тебя / лирик И. Шаферан. - С .88-93
Над окошком месяц... / лирик С. Есенин. - С .94-97
Музыкальная душа / лирик Л. Завальнюк. - С .98-101
А я всю жизнь тебя искал / лирик В. Харитонов. - С .102-104
Не забывайте рязанских девчат / лирик А. Заурих. - С .105-107
Колокольчики нежно звенят / лирик Я. Козловский. - С .108-110
Как тебе служится? / лирик М. Танич. - С .111-114
Электрички уходят в апрель / лирик А. Заурих, А. Поперечный. - С .115-118