Казачья песня из оперы "Поднятая целина" / комп. И. Дзержинский. - С .1
За околицей / комп. В. Левашов. - С .2
Песня про жирафа / комп. Ю. Чичков. - С .3
Солнышко смеется / комп. Э. Ханок. - С .5
Текинский напев / комп. Д. Нурыев. - С .7
Грустно-весело / комп. И. Тамарин. - С .9
Протяжная / комп. И. Балмашев. - С .10
Прогулка / комп. В. Глейхман. - С .13
Дождик, дождик, перестань! : рус. нар. песня / обраб. В. Глейхман. - С .15
Ай, весель мой : рус. нар. песня / обраб. В. Панин. - С .16
Полька : чеш. нар. танец. - С .17
Одна гора высокая, а другая низкая : укр. нар. песня / обраб. М. Маркевич. - С .18
Литовский народный танец / обраб. А. Дирванаускас. - С .20
Саратовские наигрыши / обраб. В. Лобов. - С .21
Лучинушка : рус. нар. песня / обраб. В. Лобов. - С .22
По полю, полю : рус. нар. песня / обраб. В. Глейхман. - С .23
Заинька : рус. нар. песня / обраб. В. Глейхман. - С .25
Два народных пастушьих наигрыша / обраб. В. Попонов
Мимо лесику / обраб. В. Попонов. - С .28
Под яблонью зеленой / обраб. В. Попонов. - С .30