Не шум шумит : рус. нар. песня / обраб. П. Чайковский. - С .3
Уж как пал туман : рус. нар. песня / обраб. А. Гурилев. - С .3
Как за речкой, братцы : рус. нар. песня / обраб. А. Лядов. - С .4
При долинушке стояла : рус. нар. песня / обраб. П. Шашкин. - С .5
Вечор : рус. нар. песня / обраб. В. Грачев. - С .6
Чтой-то звон : рус. нар. песня / обраб. А. Воеводин. - С .7
Когда будешь большая : рус. нар. песня / обраб. П. Чекалов. - С .8
Во поле береза стояла : рус. нар. песня / обраб. И. Чухланцев. - С .9-10
Как со вечера пороша : рус. нар. песня / обраб. Г. Демидов. - С .11
Свет Иван, он лужочком идет : рус. нар. песня / обраб. Н. Горлов. - С .12
Вязанка : белорус. нар. танец / обраб. В. Алехин. - С .14
Ага беглер : туркм. нар. песня / обраб. Д. Нурыев. - С .15
Бибиджан : туркм. нар. песня / обраб. Д. Нурыев. - С .16
Два голубя воду пили : укр. нар. песня / обраб. А. Набатов. - С .18
Полтавский танец / обраб. П. Шашкин. - С .19
Ветерок : закарпатская нар. песня / обраб. В. Мотов. - С .20-22
Хора : молд. нар. танец / обраб. О. Мунтян. - С .23-25
Веселый пастушок : финская нар. песня / обраб. В. Алехин. - С .26-27
С гор высоких : польская нар. песня / обраб. Ю. Блинов. - С .28-29
Круговая полька : немецкий нар. танец / обраб. В. Алехин. - С .30
Конь вороной : чешская нар. песня / обраб. В. Алехин. - С .31