Не шум шумит : рус. нар. песня / обраб. П. Чайковский. - С .2
Как за речкой, братцы : рус. нар. песня / обраб. А. Лядов. - С .2
Уж как пал туман : рус. нар. песня / обраб. А. Гурилев. - С .3
Я на камушке сижу : рус. нар. песня / обраб. Н. Римский-Корсаков. - С .3
Чтой-то звон : рус. нар. песня / обраб. А. Воеводин. - С .4
Ах, по мосту, мосту : рус. нар. песня / обраб. А. Гурилев. - С .5
У ворот гусли вдарили : рус. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .6
Калинка : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .6
По улице мостовой : рус. нар. песня / обраб. А. Воеводин. - С .8
Когда я на почте служил ямщиком : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .9
Над речкой бережком : укр. нар. песня / обраб. Н. Леонтович. - С .10
Казачок : укр. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .11
Ой, под горой, под перевозом : укр. нар. песня / обраб. Н. Лысенко. - С .12
Чи сеж тая криниченька : укр. нар. песня / обраб. В. Грачев. - С .13
Про щегленка : укр. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .15
Взял бы я бандуру : укр. нар. песня / обраб. И. Беркович. - С .16
Люблю наш край : бел. нар. песня / обраб. В. Грачев. - С .17
Аркан : гуцул. нар. танец / обраб. Ф. Бушуев. - С .18
Танец джигитов : осетин. нар. танец. - С .20
Так ткут сукно : карело-фин. нар. танец / обраб. С. Павин. - С .21
Полечка : пол. нар. танец / обраб. А. Талакин. - С .22
Еничек : чеш. нар. танец / обраб. С. Павин. - С .23
Дочь старого рыбака : хорв. нар. песня. - С .24
Хорватская полька / обраб. С. Павин. - С .24
На восходе солнца : нем. нар. песня. - С .25
Финский круговой танец / обраб. С. Павин. - С .26
Песня английских моряков . - С .27