У ворот девка стоит : рус. нар. песня / обраб. А. Гурилев. - С .1
На горе-то калина : рус. нар. песня / обраб. Ю. Чичков. - С .2
Речка : рус. нар. песня / обраб. В. Накапкин. - С .4
Уж ты сад, ты мой сад : рус. нар. песня / обраб. В. Ефимов. - С .6
Дружки лесом ехали : рус. нар. песня / обраб. В. Коростелев. - С .7
Отдал меня батюшка : рус. нар. песня / обраб. А. Абрамов. - С .9
Чернобровый, черноокий : рус. нар. песня / обраб. М. Цыбулин. - С .11
Со вьюном я хожу : рус. нар. песня / обраб. А. Гречанинов. - С .12
Ой, лопнув обруч : укр. нар. песня / обраб. Т. Попатенко. - С .13
Ой, пид горою : укр. нар. песня / обраб. А. Талакин. - С .14
Дивлюсь я на небо : укр. нар. песня / обраб. В. Ефимов. - С .14
Микита : белорус. нар. песня / обраб. В. Платонов. - С .15
Гей, там при дороге калина стояла : белорус. нар. песня / обраб. В. Залипаев. - С .16
Юрочка : белорус. нар. танец / обраб. В. Ефимов. - С .17
Серая кукушка : молд. нар. песня / обраб. В. Накапкин. - С .18
Витерець : закарп. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .20
Солнцеликая жизнь моя : коми нар. песня / обраб. Л. Емельянова. - С .21
Машалак яр : туркм. нар. песня / обраб. Д. Нурыев. - С .22
Танец урожая : эст. нар. танец / обраб. С. Павин. - С .23
Плясовая : карачаевская нар. песня / обраб. А. Дауров. - С .25
Гранчарское хоро : болг. нар. танец / обраб. Т. Бакалов. - С .25
Краковяк : пол. нар. танец / обраб. Е. Тиличеева. - С .27
В вечерний час : швед. нар. песня / обраб. П. Лондонов. - С .29
Убежала перепелка : силез. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .29