Об авторе песен . - С .4
Пора в дорогу . - С .5
Любовь и спирт . - С .6-7
Привал у подножия Демерджи . - С .8-10
Крымские горы помнят его . - С .11
Вековая ладонь Чатырдага . - С .15-15
Трещина . - С .16-17
Большой каньон . - С .18-20
Никогда не возвращайтесь . - С .21
Оптимистическая . - С .22-25
Все против нас, только ветер навстречу . - С .26-27
Пилигримы Нового Света . - С .28-31
Знакомьтесь: Толик . - С .32-33
Авантюристы . - С .34-35
Полиглот на ласпинской тропе . - С .36-37
Ласпи . - С .38-40
Встречи в тумане . - С .42-43
На Мангупетуман . - С .42-43
Padde, tilki, nostas и другие . - С .48-49
Вперед, на мыс Меганом! . - С .50-52
Марш отверженных . - С .53
Акварели Коктебеля . - С .54-57
Ботик . - С .58-59
Песня морских путешественников . - С .60-64
Что ей надо? . - С .65
Фиолетовый мыс Айя . - С .66-69
Фиолентовская элегия . - С .70-72
Правильный азимут . - С .73
Инжир . - С .74-78
Страшная история . - С .79
Ай-Петри . - С .80-84
Чертова лестница . - С .85
Зеленая тропинка на Ильяс-Кая . - С .86-89
Отряд . - С .90-91
А где-то без меня . - С .92-94
Ларик . - С .95
Перламутровый прибой . - С .96-99
Покинут южный городок . - С .100-101
Зурбаган . - С .102-103
Севастопольские вокзальные тополя . - С .104-105
Используемые гитарные аккорды . - С .106-107