Ария Звезды : из музыки к спектаклю "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты" (по мотивам драматической кантаты П. Неруды) / лирик П. Грушко. - С .3-8
Последняя поэма : из кинофильма "Вам и не снилось" / лирик Р. Тагор, пер. А. Адалис. - С .8-13
Мост Мирабо / лирик Г. Аполлинер, пер. М. Кудинов. - С .13-17
Аннушка / лирик П. Вегин. - С .17-21
Я тебя никогда не забуду : из оперы "Юнона и Авось" / лирик А. Вознесенский. - С .21-24
Себя забудь : из кинофильма "Без трех минут равно" / лирик Ю. Энтин. - С .24-27
Ты мне веришь? : из кинофильма "Большое космическое путешествие" / лирик И. Кохановский. - С .27-30
Бу-ра-ти-но! : из телефильма "Приключения Буратино" / лирик Ю. Энтин
Песня фонарщиков : из телефильма "Приключения Буратино" / лирик Б. Окуджава. - С .33-36
Песня Красной Шапочки : из телефильма "Про Красную Шапочку" / лирик Ю. Михалков. - С .36-40
Песня папы Карло : из телефильма "Приключения Буратино" / лирик Б. Окуджава. - С .40-42
Сон, сон : из телефильма "Звездный мальчик" / лирик У. Блейк, пер. С. Маршак. - С .42-44
Из дома вышел человек... / лирик Д. Хармс. - С .44-47
Млечный путь : из кинофильма "Большое ксмическое путешествие". - С .47-51
Песня Мурьеты : из музыки к спектаклю "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". - С .51-53
Танец на балу : из оперы "Юнона и Авось". - С .53-55
Финал пергого акта : из оперы "Юнона и Авось". - С .55-63

Запомни / лирик Л. Завальнюк. - С .3-7
Где и когда / лирик И. Шаферан. - С .8-10
Хочется верить / лирик И. Шаферан. - С .11-15
Время сенокоса / лирик М. Рябинин. - С .16-20
Сумерки / лирик Л. Ошанин. - С .21-24
Все бывает / лирик И. Шаферан. - С .25-31
Около дома / лирик Я. Гальперин. - С .32-34
Утверждение / лирик Л. Щипахина. - С .35-39
Мелодия . - С .48-51
В подражание Цфасману . - С .52-61
Шалунья. Интерлюдия в стиле джаз-рок . - С .62-63