Достоевский, Ф. М. Крокодил / Ф. М. Достоевский. - С .19-54
Писемский, А. Ф. Богатые лгуны и бедный : из цикла "Русские лгуны" / А. Ф. Писемский. - С .55-59
Лесков, Николай Семенович. Левша / Н. С. Лесков. - С .60-91
Гаршин, Всеволод Михайлович. То, чего не было / В. М. Гаршин. - С .92-96
Гончаров, И. А. Валентин : из цикла "Слуги старого века" / И. А. Гончаров. - С .97-112
Станюкович, К. М. . Смотр : морской рассказ / К. М. Станюкович. - С .113-134
Андреев, Леонид Николаевич. Монумент : комедийка в одном действии / Л. Н. Андреев. - С .135-153
Эренбург, И. Г. Одиннадцатая : из сб. "Тринадцать трубок" / И. Г. Эренбург. - С .154-169
Бабель, Исаак Эммануилович. Король ; Как это делалось в Одессе ; Отец ; Любка Казак : из ''Одесских рассказов" / И. Э. Бабель. - С .170-198
Шишков, Вячеслав Яковлевич. Спектакль в селе Огрызове : из цикла "Шутейские рассказы" / В. Я. Шишков. - С .199-214
Булгаков, М. А. Собачье сердце / М. А. Булгаков. - С .215-307
Толстой, А. Н. Сожитель / А. Н. Толстой. - С .308-223
Платонов, Андрей Платонович. Город Градов ; Государственный житель / А. П. Платонов. - С .324-354
Тынянов, Ю. Н. Подпоручик Киже / Ю. Н. Тынянов. - С .366-394
Лавренев, Б. А. Комендант Пушкин / Б. А. Лавренев. - С .395-430
Паустовский, Константин Георгиевич. Первый рассказ ; Случай в магазине Альшванга : из кн. "Золотая роза" / К. Г. Паустовский. - С .431-445

Сказки Италии
Песенка Чиполлино
Песенка лимонов-воинов
Песня сторожевого пса Мастино
Песенка синьора помидора
Походная песня овощей
Вторая песня Чиполлино
Песенка пса Мастино
Марш победителей