Обелиски / муз. О. Б. Иванов, сл. В. Д. Цыбин. - С .2
Песня о Звездограде / муз. Б. И. Карахан, сл. В. Дорохов. - С .7
Рассказ ветерана / муз. Э. Соркин, О. Дымов, сл. Л. И. Кропоткин. - С .10
Москвичка / муз. Б. И. Карахан, сл. В. Шифрина. - С .13
Таежный домик / муз. В. В. Купревич, сл. А. А. Горюшкин. - С .16
Звездочка моя ясная / муз. В. К. Семенов, сл. О. А. Фокина. - С .21
Песенка веселого парня / муз. В. Е. Сибирский, сл. М. Андронов. - С .24
Багульник / муз. В. Я. Шаинский, сл. И. Морозов. - С .28
Там, за облаками : из кинофильма "За облаками - небо" / муз. М. Г. Фрадкин, сл. Р. И. Рождественский. - С .32
Туман, туман... : из кинофильма "Хроника пикирующего бомбардировщика" / муз. А. Н. Колкер, сл. К. И. Рыжов. - С .36
Черное и белое : из телефильма "Большая перемена" / муз. Э. С. Колмановский, сл. М. И. Танич. - С .39
Белый танец : из кинофильма "Эта веселая планета" / муз. Д. Ф. Тухманов, сл. И. Д. Шаферан. - С .42
Маков цвет : из кинофильма "Берега" / муз. Н. В. Богословский, сл. М. И. Танич. - С .49
Острова разлуки / муз. В. В. Дмитриев, сл. М. И. Рябинин. - С .53
Мираж : из кинофильма "Тайник у красных камней" / муз. А. С. Зацепин, сл. Л. П. Дербенев. - С .57
Есть только миг : из кинофильма "Земля Санникова" / муз. А. С. Зацепин, сл. Л. П. Дербенев. - С .61

Тающие льдинки . - С .3-5
Ослик и тележка . - С .6-7
Жили-были два кота . - С .8-9
Веселый точильщик . - С .10-12
Часы с кукушкой . - С .13-15
Молодые кузнецы : (токкатина). - С .16-17
Каприччио . - С .18-28