Сидел Ваня : русская народная песня / обраб. Н. Римского-Корсакова. - С .3
Уваровские частушки / обраб. П. Лондонова. - С .3
Три садочка : русская народная песня / обраб. В. Бухвостова. - С .4
Озера : русская народная песня / обраб. Ф. Бушуева. - С .6-7
Чтой-то звон : русская народная песня / обраб. В. Иванова. - С .8-9
Гуси : русская народная песня / обраб. А. Коробейникова. - С .10
Тонкая рябина : русская народная песня / обраб. В. Капустяка. - С .11-13
Коробейники : русская народная песня / обраб. П. Шашкина. - С .14-15
Кудрявая рябина : русская народная песня / обраб. С. Павина. - С .16-17
Мисяць на нэби : украинская народная песня / обраб. В. Селезнева. - С .18
Ти ж мене пiдманула : украинская народная песня / обраб. С. Павина. - С .19-21
Пiшла мати на село : украинская народная песня / обраб. Ф. Бушуева. - С .22-23
Кума моя, кумочка : белорусская народная песня / обраб. В. Грачева. - С .24
Юла : молдавский народный танец / обраб. Ф. Бушуева. - С .25-26
Вяндра-полька : эстонский народный танец / обраб. П. Шашкина. - С .27
Ночь : армянская народная песня / обраб. В. Ефимова. - С .28
Ханись : польская народная песня / обраб. А. Сударикова. - С .29-31