За двором лужок зеленешенек : русская народная песня / обраб. Н. Римского-Корсакова. - С .1
А как по лугу зеленому : русская народная песня / обраб. П. Чайковского. - С .1
Дорогая Отчизна моя : русская народная песня / обраб. Ф. Бушуева. - С .2-3
Проводы : русская народная песня / обраб. В. Бухвостова. - С .4
Вспомни, вспомни : русская народная песня / обраб. В. Смирнова. - С .5
Соловьем залетным : русская народная песня / обраб. С. Павина. - С .6-7
Меж крутых бережков : русская народная песня / обраб. Н. Ризоля. - С .8-10
Ой, на горi, на горi : украинская народная песня / обраб. С. Павина. - С .11
Казачок : украинский народный танец / обраб. М. Цыбулина. - С .12-13
Цi усе ж тыя чобаты : белорусская народная песня / обраб. В. Грачева. - С .14
Ой, и сеяла Ульяница ленок : белорусская народная песня / обраб. В. Залипаева. - С .15
Повей, ветерок, повей : белорусская народная песня / обраб. В. Савелова. - С .16
Есть у Тома дружный хор : эстонская народная песня / обраб. В. Бухвостова. - С .17
Мчит Арагви вдаль : грузинская народная песня / обраб. И. Шестерикова. - С .18
Сулико : грузинская народная песня. - С .19
Андижанская полька : узбекский народный танец / обраб. К. Мяскова. - С .19-20
Танец старейшин : осетинский народный танец. - С .21
Бию такмакы : татарские частушки / обраб. В. Ефимова. - С .22
Раньше и теперь : ненецкая народная песня / обраб. И. Шестерикова. - С .22-23
Новозагорско хоро : болгарский народный танец. - С .24-25
Загорска реченица : болгарский народный танец. - С .26
Не стучи, не греми : чешская народная песня / обраб. Ф. Бушуева. - С .27-28
Здесь летели голуби : чешская народная песня / обраб. А. Коробейникова. - С .29
Рано утром : английская народная песня / обраб. Ю. Слонова. - С .30-31