Русь : ("Под большим шатром...") / комп. А. Касталевский, лирик И. Никитин. - С .3-7
Сосна / комп. М. Ипполитов-Иванов, лирик М. Лермонтов. - С .7-9
Ночь / комп. М. Ипполитов-Иванов, пер. М. Михайлов. - С .9-11
Дева и солнце / комп. Н. Ладухин, лирик А. Майков. - С .11-17
Острою секирой / комп. Н. Ладухин, лирик А. К. Толстой. - С .13-15
После грозы / комп. Л. Гречанинов, лирик А. К. Толстой. - С .15-21
Осень / комп Л. Гречанинов, лирик А. Майков. - С .21-29
Любовь / комп. А. Глазунов, лирик В. Жуковский. - С .29-33
Ива / комп. М. Анцев, лирик Ф. Тютчев. - С .33-35
Али-Бей / комп. Ю. Сахновский, лирик Г. Гейне. - С .35-42
Лес / комп. М. Речкунов, лирик А. Кольцов. - С .42-49
Черкесская песня / комп. А. Корещенко, лирик А. Пушкин. - С .49-55
Лес / комп. Викт. Калинников, лирик А. Кольцов. - С .55-65
Метель / комп. С. Василенко, лирик И. Бунин. - С .65-73
Волны и люди / комп. Ф. Кенеман, лирик М. Лермонтов. - С .73-77
Пантелей-целитель / комп. С. Рахманинов, лирик А. К. Толстой. - С .77-86
Чоботы : обработка украинской народной песни / комп. С. Рахманинов. - С .77-86
Черкесская песня / комп. А. Никольский, лирик А. Пушкин. - С .92-95
Эльфы / комп. П. Чесноков, лирик И. В. Гете. - С .98-102
Теплиться зорька / комп. П. Чесноков, лирик К. Гребенский. - С .98-102
Ave Maria / комп. И. Стравинский. - С .106-109
Credo / комп. И. Стравинский. - С .109-115
Четыре русские народные песни : (подблюдные) / комп. И. Стравинский. - С .109-115
Зорька / комп. П. Крылов, лирик К. Гребенский. - С .121-126