Родина / муз. В. Рывкина ; стихи К. Симонова. - С .3-7
Волшебная палочка / муз. Д. Сморгонской ; стихи И. Пивоваровой. - С .8-10
Однажды : из английской народной поэзии / муз. Е. Иршаи ; рус. текст А. Жукова. - С .11
Мудрец : из английской народной поэзии / муз. Е. Иршаи ; рус. текст А. Жукова. - С .12
Ерунда : из английской народной поэзии / муз. Е. Иршаи ; рус. текст А. Жукова. - С .13
Лунной ночью / муз. Г. Белова ; стихи Китахари Хакусю ; пер. с яп. В. Марковой. - С .14
Вставай, чернуша / муз. Г. Белова ; стихи Николаса Гильена ; пер. с исп. О. Савича. - С .15-16
Зимний разговор / муз. Г. Белова ; стихи Бертольта Брехта ; пер. с нем. К. Орешина. - С .17-19
Грустный кондитер / муз. Г. Белова ; стихи Ингер Хагеруп ; пер. с нор. Ю. Вронского. - С .20-21
Радость / муз. Г. Белова ; стихи Мориса Карема ; пер. с фр. В. Берестова. - С .22-23
Маленькая песенка о большом дожде : английская песня / муз. А. Нестерова ; стихи В. Левина. - С .24
Джо Билл : английская песня / муз. А. Нестерова ; стихи В. Левина. - С .25-26
Глупая лошадь : английская песня / муз. А. Нестерова ; стихи В. Левина. - С .27-28
Простая песенка / муз. С. Вольфензона ; стихи Кайсына Кулиева ; автор. пер. с балкар. Н. Коржавина. - С .29
Танец / муз. С. Вольфензона ; стихи Кайсына Кулиева ; автор. пер. с балкар. Н. Гребнева. - С .29-32
Песенка о воздушном змее / муз. А. Сойникова ; стихи А. Шкляринского. - С .33-39
Весна (ионийский лад) : из эстонской народной поэзии / муз. В. Тормиса ; рус. текст Б. Штейна. - С .40
Туман (дорийскийй лад) : из эстонской народной поэзии / муз. В. Тормиса ; рус. текст Б. Штейна. - С .40
Стужа (фригийский лад) : из эстонской народной поэзии / муз. В. Тормиса ; рус. текст Б. Штейна. - С .41
Снег (лидийский лад) : из эстонской народной поэзии / муз. В. Тормиса ; рус. текст Б. Штейна. - С .42
Засуха (миксолидийский лад) : из эстонской народной поэзии / муз. В. Тормиса ; рус. текст Б. Штейна. - С .43
Ветер (эолийский лад) : из эстонской народной поэзии / муз. В. Тормиса ; рус. текст Б. Штейна. - С .43
Дождь (тоно-полутоновая гамма) : из эстонской народной поэзии / муз. В. Тормиса ; рус. текст Б. Штейна. - С .44-46