Всегда и везде за тобою / музыка неизвестного автора . - С .3
Сарафанчик / комп. А. Гурилев ; лирик А. Полежаев. - С .6-8
Разлука / комп. А. Гурилев ; лирик А. Кольцов. - С .9-12
Осенний сон / комп. А. Джойс ; лирик В. Малков. - С .13-17
Не уезжай ты, мой голубчик / комп. Н. Пашков ; лирик Н Пашков. - С .18-19
Письмо матери / комп. В. Липатов ; лирик С. Есенин. - С .20-23
Я очи знал / комп. В. Гаврилин ; лирик Ф. Тютчев. - С .24-26
Мама : песня из вокально-инструментального цикла "Земля" / комп. В. Гаврилин ; лирик А. Шульгина. - С .27-29
Песня о друге : песня из кинофильма "Путь к причалу" / комп. А. Петров ; лирик Г. Поженян. - С .29-31
Любовь - волшебная страна : романс из кинофильма "Жестокий романс" / комп. А. Петров ; лирик Э. Рязанов . - С .31-34
Три белых коня : песня из кинофильма "Чародеи" / комп. Е. Крылатов ; лирик Л. Дербенев. - С .35-36
Ваше благородие, госпожа Разлука : песня из кинофильма "Белое солнце пустыни" / комп. И. Шварц ; лирик Б. Окуджава. - С .37