Лебединая река : баллада / муз. С. Фостера. - С .3
Френки и Джонни : баллада / муз. С. Фостера. - С .4
Джон Генри : баллада / муз. С. Фостера. - С .5
Пустая постель / муз. Б. Смита. - С .6
Сент-Луис : блюз / муз. У. Хенди. - С .7-9
Беспечная любовь : блюз / муз. У. Хенди. - С .10
Жестяная крыша : блюз / муз. Ш. Брукс. - С .11-12
Королевский парк / муз. К. и С. Уильямса. - С .13
Прощание : блюз / муз. Э. Шобеля. - С .14-15
Бейсин-стрит : блюз / муз. У. Хенди. - С .16
Бадди Болден : блюз / муз. Д. Мортона. - С .17
Играем блюз / муз. К. Бейси. - С .18-19
Однажды / муз. Ш. Брукса. - С .20
Двенадцатая улица / муз. Э. Боумен. - С .21-23
Джа-да / муз. Б. Карлтона. - С .23
Был в негритянском квартале / муз. Ш. Брукс. - С .24
После прощания / муз. Дж. Лейтона. - С .25
Да, это моя девушка / муз. В. Дональдсона. - С .26
Фарфоровый мальчик / муз. Ф. Бутелье. - С .27
Я не могу дать ничего, кроме любви / муз. Дж. Мак-Хью. - С .28-29
Шейх Аравийский / муз. Т. Снайдера. - С .30-31
Доктор Джаз / муз. Д. Оливера. - С .32-34
Летняя пора / муз. Дж. Гершвина. - С .35
Лунный свет / муз. У. Хадсона. - С .36-37
Ондатра / муз. К. Ори. - С .38-39