На родимую сторонку : рус. нар. песня / обраб. А. Черных. - С .3
Полоса ль моя, полосонька : рус. нар. песня / обраб. А. Талакин. - С .3
Из лесов дремучих, северных / обраб. А. Черных. - С .4
А я по лугу : рус. нар. песня / обраб. М. Панкин. - С .5
Пойду ль, выйду ль я : рус. нар. песня / обраб. Е. Ефремов. - С .9
По-малу, малу чумаче грай : укр. нар. песня / обраб. А. Талакин. - С .11
Казачок : укр. нар. танец / обраб. П. Шашкин. - С .12
Лявониха : бел. нар. танец / обраб. В. Ефимов. - С .13
Крыжачок : бел. нар. танец / обраб. Ф. Бушуев. - С .15
Армянская песня / муз. А. Арутюнян. - С .16
Мензелинск : тат. нар. песня / обраб. А. Фаттах. - С .18
Валенки : тат. нар. песня / обраб. А. Фаттах. - С .19
Краковяк / муз. С. Стемпневский. - С .21
Куявяк / муз. С. Стемпневский. - С .21
Полька-кадриль / муз. С. Стемпневский. - С .24
Убежал мой птенчик в поле : чеш. нар. песня / обраб. В. Накапкин. - С .26
Наш Адамка : чеш. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .27
Что ж ты не шел : слов. нар. песня / обраб. Ю. Слонов. - С .28
Горы загудели : морав. нар. песня / обраб. Ю. Слонов. - С .29