Ходила младешенька : русская народная песня / обработка В. Беляевского. - С .1
Комарочек : русская народная песня / обработка А. Абрамского. - С .1
Перевоз Дуня держала : русская народная песня / обработка В. Розанова. - С .2
Грушица : русская народная песня / обработка В. Новоблаговещенского. - С .3
Посылала мэнэ маты... : украинская народная песня / обработка М. Дивлянского. - С .4-5
Старая баба : украинская народная песня / обработка К. Сорокина. - С .8
Головочко, моя бидня : украинская народная песня / обработка В. Савелова. - С .9-10
Жок маре : молдавский народный танец / обработка Т. Томкевича. - С .11
Листочек винограда : молдавская народная песня / обработка Ю. Вейсберга. - С .12
Довбуш : гуцульская народная песня / обработка Ю. Наймушина. - С .13
Казачок : эстонский народный танец / обработка Э. Арро. - С .14
Если милая моя засмеется : казахская народная песня / обработка Л. Бирнова. - С .15
Девушка гор : грузинская народная песня / обработка Н. Нариманидзе. - С .16
Вей, прохлада : армянская народная песня / обработка А. Агаджанов. - С .16
Около озера : киргизская народная песня / обработка В. Фере. - С .17
Радость сердца : таджикская народная песня / обработка А. Ленского. - С .18
Вьются веревки : татарская народная песня / обработка Ю. Наймушина. - С .19
Тагир и Зухра : татарская народная песня / обработка А. Батырева. - С .20
Эх вы, дали мои, дали : болгарская народная песня / обработка И. Шварца. - С .21
Матушка моя : польская народная песня / обработка В. Белого. - С .22
Кулак : чешская народная песня / обработка В. Неедлы. - С .23
Ветер, ветерок : словацкая народная песня / обработка П. Ландо. - С .24-26
Весело душечке-девице : словацкая народная песня / обработка В. Новака. - С .27
Прачки : словацкая народная песня / обработка В. Бухвостова. - С .28-29
Дорогая моя : хорватская народная песня / обработка В. Сибирского. - С .30
Звонкая песня к небу взлетай : китайская народная песня / обработка Л. Степанова. - С .31
Мой милый : английская народная песня / обработка В. Дэвиса. - С .32