Вокализ / комп. С. Рахманинов. - С .5-8
Летом : из цикла "Четыре провансальские песни" / комп. М. Ипполитов-Иванов ; слова П. Верлена ; русский текст Лариной. - С .9-10
Греза сердца / комп. Ф. Теналья ; перевод М. Улицкого. - С .11-15
Тревоги горьких дум!. / комп. Г. Гендель ; перевод М. Улицкого. - С .16-18
Ария Царицы ночи из оперы "Волшебная флейта" / комп. В. Моцарт. - С .19-25
Вариации на темы Моцарта / комп. А. Адам ; перевод М. Улицкого. - С .26-33
Жалоба / комп. А. Дюпарк ; слова Теофиля Готье ; русский текст А. М. - С .34-37
Речитатив и кантилена принцессы Марии из оперы "Сен Марс" / комп. Ш. Гуно ; перевод А. Горчаковой. - С .38-44
Севильяна из оперы "Дон Сезар де Базан" / комп. Ж. Массне ; перевод С. С. - С .45-52
Ария Сервилии из оперы "Сервилия" "Цветы мои!." / комп. Н. Римский-Корсаков. - С .53-56
Ария Франчески из оперы "Франческа да Римини" ("О, не рыдай, мой Паоло...") / комп. С. Рахманинов. - С .57-60
Песня Соловья из оперы "Соловей" / комп. И. Стравинский. - С .61-63
Венецианская баркарола / комп. Ф. Мендельсон ; слова Томаса Мура ; русский текст Н. А. Вормса. - С .64-67
Весенняя песня / комп. Ф. Мендельсон. - С .68-74
Соловей / комп. И. Брамс ; перевод С. Свириденко. - С .75-76
В час ночной / комп. Г. Вольф ; слова Ю. Штурма. - С .77-79
Тишь ночей... : старинная любовная песня / комп. К. Бом. - С .80-82
Колыбельная / комп. М. Регер ; слова М. Белитца ; русский текст Е. Филиц. - С .83-85
Маленькая Мари : из цикла "Мир детей" / комп. М. Регер ; слова Й. Трояна ; руский текст Е. Филиц. - С .86-87
Танец / комп. М. Регер ; слова М. Белитца. - С .88-90
Назавтра вновь я солнцу улыбнуся... / комп. Р. Штраус ; слова Дж. Г. Маккея ; перевод Вс. Чешихина. - С .91-93
Любя, я слов не трачу... / комп. Р. Штраус ; слова К. Хенкеля ; перевод Вс. Чешихина. - С .94-96
Колыбельная Сольвейг / комп. Э. Григ ; перевод А. Ефременкова. - С .97-99
Вечер / комп. А. Тома ; слова М. Карре ; русский текст А. Горчаковой. - С .100-103
Старинная песня / комп. Ф. Томе ; слова Генриха IV, короля Франции ; перевод Н. Самарина. - С .104-106
Полюби!. : мазурка / комп. Ф. Шопен - П. Виардо. - С .107-112
Старинная испанская песня / комп. Л. Обер ; слова А. Гуссейе ; перевод Е. Филиц. - С .113-114
Клавелитос : испанская песня / комп. Х. Вальверде ; русский текст Гр. Гнесина. - С .115-119
Нас по одной дороге... : персидская песня / комп. А. Рубинштейн ; слова Мирзы Шафи ; перевод П. Чайковского. - С .120-121
Колыбельная / комп. А. Гречанинов ; слова М. Лермонтова. - С .122-123
Романс / музыка и текст А. Скрябина ; немецкий перевод Г. Меллер. - С .124-125
Незабудочка-цветочек / комп. И. Стравинский ; слова К. Бальмонта. - С .126-127
К портрету / комп. Н. Мясковский ; слова М. Лермонтова. - С .128-130
Юношу, горько рыдая... / комп. Н. Голованов ; слова А. Пушкина. - С .131-133
Баю-баю : еврейская колыбельная / комп. С. Розовский ; перевод С. Болотина. - С .134-136
Помнишь ли ты... : английская народная песня / обработка Дж. Г. Бейли. - С .137-138
Заря : тирольская песня / комп. Ж. Векерлен ; русский текст Н. Самарина. - С .139-140
Пробуждение : пастораль / комп. Ж. Векерлен ; слова Г. Д`Онкейра ; русский текст Н. Самарина. - С .141-143
Пастушка : пастораль / комп. Ж. Векерлен ; русский текст Н. Самарина. - С .144-145
Сережа-пастушок : русская народная песня / обработка Н. Голованова. - С .146-151