Ах ты, душечка / обработка М. Черемухина. - С .6-7
Хуторок / обработка Ю. Чернова. - С .8-10
Эх ты, Ваня! / обработка В. Авророва. - С .11-13
У зари-то, у зореньки... / обработка А. В. Александрова. - С .14-16
Ах, Настасья... . - С .17-19
Вижу чудное приволье... : (Родина) / обработка Н. Иванова. - С .20-21
Ничто в полюшке не колышется... / обработка П. Триодина. - С .22-24
Песня бобыля / слова И. Никитина ; обработка С. Стучевского. - С .25-26
Лермонтов, Михаил Юрьевич. Выхожу один я на дорогу... / слова м. лермонтова ; обработка В. Попонова. - С .27-29
Как ходил, гулял Ванюша / обработка Ю. Чернова. - С .30-33
Лучинушка / обработка В. Попонова. - С .34
Картошка моя / обработка А. Балашова. - С .35-37
Кабы Волга-матушка... / обработка А. Балашова. - С .38-39
В деревне было Ольховке / обработка В. Попонова. - С .40-42
Не велят Маше / обработка А. Глазунова. - С .43-44
Вот мчится тройка удалая . - С .45-46
Не одна во поле дороженька... / обработка Ю. Шапорина. - С .47-52
Коробейники / слова Н. Некрасова ; обработка В. Городовской. - С .53-57
Когда я на почте служил ямщиком / слова Л. Трефолева ; обработка неизвестного автора. - С .58-60
Прощай, радость . - С .61
У ворот, ворот батюшкиных / обработка П. Триодина. - С .62-65
Рябинушка . - С .66-67
Во субботу, день ненастный / обработка Д. Лернера. - С .68-69
Дуня-тонкопряха / обработка Ю. Чернова. - С .70-72
Дивлюсь я на небо : украинская думка / слова М. Петренко ; обработка В. Зарембы. - С .73-74
Стоiть гора високая : украинская народная песня / обработка Н. Шульмана. - С .75-76
Ти ж мене пiдманула : украинская народная песня / обработка Н. Шульмана. - С .77-78
Там, де Ятрань круто в`еться : украинская народная песня / обработка Н. Шульмана. - С .79
Повiй, вiтре, на Вкраiну : украинская народная песня / обработка Н. Шульмана. - С .80-81
Чорнii брови : украинская народная песня / обработка Ф. Надененко. - С .82-83
Не могу молиться богу : чешская народная песня / перевод С. Болотина ; обработка Я. Малата. - С .84-85
Висла : польская народная песня / перевод С. Кондратьева ; обработка В. Иванникова. - С .86
Влюбленный моряк : неаполитанская народная песня / слова С. Болоньезе ; перевод М. Улицкого ; обработка В. Мельо. - С .87-88
Санта Лючия : неаполитанская народная песня / пер. А. Горчакова, обр. Т. Коттрау ; перевод А. Горчаковой ; обработка Т. Коттрау. - С .89-91
Марьянина : неаполитанская народная песня / обработка В. Мельо. - С .92-94