Мы шли по сказочным дорогам / лирик А. Тимофеевский
Песня принцессы / лирик А. Тимофеевский
Песня принца / лирик А. Тимофеевский
Песня Синей Бороды и его жены / лирик А. Тимофеевский
Песня колобка / лирик Хэ. Успенский
Аленушка, Натальюшка / лирик М. Яснов
В детство хочу / лирик Э. Успенский
Новогодняя сказка / лирик М. Яснов
Песня сказочника / лирик А. Яснов
Спящая принцесса / лирик А. Тимофеевский
Песня гадкого клеветника / лирик А. Тимофеевский
Песня злой колдуньи / лирик А. Тимофеевский
Песня влюбленного принца / лирик А. Тимофеевский
Три медведя и Тимоша / лирик А. Яхнин
Мистер Жук / лирик Д. Чиарди
Песня смотрителя картинной галереи / лирик Э. Успенский
Семейная спортивная история / лирик М. Раскатов
Песня двух капитанов Врунгелей / лирик Э. Графов
Финальная песня о сказках / лирик А. Тимофеевский