Время . - С .4
Сонет № 2 . - С .5
Попытка оправдания . - С .6-7
Доктор . - С .8-9
Заклинание солнца . - С .10-11
Летняя морская фантазия : А. Косареву. - С .12-13
Судьба . - С .14
Осеннее : Е. Артамонову. - С .15-17
Зимний этюд . - С .18-19
Урбо-плач . - С .20-21
Ветра нет . - С .22
Ямщик . - С .24-25
Нюктюрн . - С .26
Сонное царство . - С .27-29
Русская песня : (исполняется в одиночестве). - С .32-33
Песня на завалинке : (исполняется под балалайку). - С .34
Песня корабельщиков : (исполняется мужским хором). - С .35
Песня о Конной Армии : памяти командарма Думенко (исполняется как в последний раз). - С .36-37
Вальс собак . - С .40-41
Кошка . - С .42-43
Змея . - С .44-45
Петух . - С .46-47
Свинья . - С .48
Крысы . - С .49
Обезьяна . - С .50-51
Дракон . - С .52-54
Англичанка . - С .56-57
Венок куплетов : В. Микрюкову. - С .58-62
Обломашки . - С .63-70
Монолог Бога войны . - С .72-73
Монолог заслуженного графомана Степана Борзописцева . - С .74-76
О войне . - С .77
Новый год . - С .78