За горами, за долами : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .2
Смоленская полька / обраб. Г. Тышкевич. - С .3
Ах, по мосту, мосту, по калинову мосту : рус. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .4
Русский танец / муз. И. Болдырев. - С .6
Ой, у вишневому садочку : укр. нар. песня / обраб. В. Розанов. - С .8
Ой, ходила дивчина : укр. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .9
В славном городе Переяславле : укр. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .11
Мой дудар : казах. нар. песня / обраб. Ю. Соловьев. - С .12
Через лес-лесочек : лит. нар. песня / обраб. Ю. Блинов. - С .14
Ругучай : лит. нар. танец / обраб. Г. Демидов. - С .15
Рыбачок : лит. нар. танец / обраб. С. Павин. - С .16
Верный друг : узб. нар. песня / обраб. Ю. Соловьев. - С .17
Энзели / муз. А. Спендиаров. - С .19
Татарская танцевальная песня / муз. А. Эшпай. - С .20
Чувашская песня / муз. А. Эшпай. - С .21
Аниса : тат. плясовая / обраб. С. Павин. - С .22
Мордовский народный танец / обраб. Ф. Бушуев. - С .23
Куявяк : пол. танец / муз. Г. Венявский. - С .24
Румынский народный танец / обраб. Ф. Бушуев. - С .25
У моего папы две лошадки : словен. нар. песня. - С .26
Вчера вечером милый приходил : призренская нар. мелодия. - С .27
Молодежное коло : воеводинский нар. танец. - С .27
Ацино коло : серб. нар. танец. - С .28