Вальс о вальсе / комп. Э. Колмановский. - С .1-2
Вальс расставания : из кинофильма "Женщины" / комп. Я. Френкель. - С .3
Счастье мое / комп. Е. Розенфельд ; обработка М. Двилянского. - С .4-5
Две пьесы / комп. М. Двилянский. - С .6-9
У реки : из кинофильма "Почти смешная история" / комп. С. Никитин. - С .10
Костромские вечера / комп. А. Наймушин. - С .11-12
Выкрутасы / комп. М. Двилянский. - С .13
Венгерка / комп. Ю. Бирюков. - С .14-15
Танец молдавских цыган / комп. А. Воленберг. - С .16-17
Поезд в час тридцать / комп. В. Кулаков. - С .18-19
Белой акации гроздья душистые... : старинный русский романс. - С .20
Ямщик, не гони лошадей! / комп. Я. Фельдман. - С .21-22
Бубенцы / комп. А. Бакалейников ; обработка М. Двилянского. - С .23
Калитка / комп. А. Обухов ; обработка М. Двилянского. - С .24-25
Полька : из оперетты "Продавец птиц" / комп. К. Целлер. - С .26
Легенда о мадам Анго : из оперетты "Мадам Анго" / комп. А. Лекок. - С .27-28
Аргетинское танго / комп. А. Виллондо. - С .29-30
Чаттануга чу-чу : их кинофильма "Серенада солнечной долины" / комп. Г. Уоррен. - С .31
Любовь вошла / комп. Дж. Гершвин. - С .32-33
Мелодия : из кинофильма "Шербурские зонтики" / комп. М. Легран. - С .34
Какая странная судьба : из кинофильма "Мужчина и женщина" / комп. Ф. Лей. - С .35-36
Хорошо / комп. Г. Бетти. - С .37-39