Россия, Русь... / комп. Г. Белов, лирик Н. Рубцов. - С .3-20
Видения : (балада) / комп. Г. Белов, лирик Н. Рубцов. - С .3-11
Светлый покой : (романс) / комп. Г. Белов, лирик Н. Рубцов. - С .11-15
Привет, Россия... : (песнь) / комп. Г. Белов, лирик Н. Рубцов. - С .15-20
Два хора на стихи А. С. Пушкина / комп. С. Слонимский. - С .2-25
Если жизнь тебя обманет / комп С. Слонимский, лирик А. С. Пушкин. - С .20-22
Вакхическая песня / комп С. Слонимский, лирик А. С. Пушкин. - С .22-25
Приближается звук / комп. В. Плешак, лирик А. Блок. - С .25-36
Душа хранит / комп. В. Салманов, лирик Н. Рубцов. - С .36-38
Поэзия / комп. В. Салманов, лирик М. Руфус, пер. В. Британишский. - С .38-41
Ноктюрн / комп. Т. Веттик, лирик К. Мерилааз, пер. А. Мурин
Осенний пейзаж / комп. Г. Эрнесакс, лирик А. Алле, пер. В. Рушкис. - С .43-45
Два вокализа / комп. Я. Иванов. - С .45-49
Три хора на стихи А. С. Пушкина / комп. Н. Мартынов. - С .49-63
Пока свободою горим / комп. Н. Мартынов, лирик А. С. Пушкин. - С .49-54
Во глубине сибирских руд / комп. Н. Мартынов, лирик А. С. Пушкин. - С .54-58
Отцы пустынники / комп. Н. Мартынов, лирик А. С. Пушкин. - С .58-63
По улице травка : русская народная песня / обраб. песен А. Мурин. - С .63-64
Как по морю, морю синему : русская народная песня / обраб. песен А. Мурин. - С .64-66
Два хора : слова народные / комп. А. Смелков. - С .66-76
Скоморошина : слова народные / комп. Ф. Рубцов. - С .76-79