Родина : рус. нар. песня / обработка И. Шишова. - С .1
Ой да ты, калинушка : рус. нар. песня / обработка А. Новикова. - С .1
Липа вековая : рус. нар. песня / обработка Г. Крейтнера. - С .2
Вставала ранешенько : рус. нар. песня / обработка Т. Томкевича. - С .3-4
Что же ты, соловушка : рус. нар. песня / обработка А. Абрамского. - С .5
В темном лесе : рус. нар. песня / обработка В. Гусева. - С .6
Куманечек, побывай у меня : рус. нар. песня / обработка А. Копосова. - С .7
В саду девушка гуляла : рус. нар. песня / обработка Н. Красавина. - С .9
Вечор ко мне девица : рус. нар. песня / обработка А. Сударикова. - С .10
Дочки-грибочки : рус. нар. песня / обработка А. Абрамского. - С .11
Не во трубу трубила : рус. нар. песня / обработка Ю. Грибкова. - С .12
Посеяли девки лен : рус. нар. песня / обработка Г. Крейтнера. - С .13
Что же ты, соловушек, грустен : рус. нар. песня / обработка В. Савелова. - С .14
Волжское страданье : рус. нар. припевки / обработка А. Копосова. - С .15-16
Ой, у полi нивка : укр. нар. песня / обработка В. Бухвостова. - С .17
Дударик : укр. нар. песня / обработка Н. Леонтовича. - С .18-19
С милой я не вижусь : укр. нар. песня / обработка В. Агеева. - С .20
Ой, джигуне, джигуне : укр. нар. песня / обработка О. Чишко. - С .21
Вечарынка : белорус. нар. песня / обработка В. Кнушевицкого, В. Лебедева. - С .21
Букурие : молд. нар. танец / обработка Ю. Наймушина. - С .22-23
Добрый мельник : литовс. нар. песня / обработка Т. Томкевича. - С .24
Ай-я, жу-жу! : латышс. нар. песня / обработка В. Ефимова. - С .25
Лабаялг : эст. нар. песня / обработка В. Евдокимова. - С .26
Гуцулка Ксеня : гуцул. нар. песня / обработка Л. Шохина. - С .27
Пролетела пташка : польск. нар. песня / обработка Т. Сыгетинского. - С .28
Богатый жених : чешск. нар. песня / обработка Ю. Наймушина. - С .29-31