Сад-виноград / запись С. Бугачевского ; обработка Р. Мелешко ; перевод А. Владимирова. - С .3
Зазнобила / обраб. П. Деметер. - С .4
Ехали цыгане / обраб. Р. Мелешко. - С .5-6
Бродяга / запись С. Бугачевского ; обработка Р. Мелешко ; перевод А. Владимирова. - С .7-8
Милая / обраб. Р. Мелешко. - С .9-13
Буран / обраб. П. Деметер, пер. А. Владимиров. - С .14-16
Все карты... / обраб. П. Деметер, пер. А. Владимиров. - С .17
Машенька / обраб. Р. Мелешко, пер. А. Владимиров. - С .18
Бей, дяндя / обраб. П. Деметер, пер. А. Владимиров. - С .19-20
Двенадцать / сл. А. Дулькевича ; пер. А. Владимирова ; обраб. П. Деметера. - С .21-22
Пантелей / запись С. Бугачевского ; обработка Р. Мелешко ; перевод А. Владимирова, Р. Мелешко. - С .23-24
Тихо сумерки спустились / обраб. Р. Мелешко ; слова неизвестного автора. - С .25-26
Ты восчувствуй / обраб. Р. Мелешко. - С .27
Живет моя отрада / обраб. О. Агафонов, лирик М. Шишкин. - С .28
Очи черные / обраб. Р. Мелешко, лирик Е. Гребенка. - С .29-30
Луны волшебной полосы / обраб. Р. Мелешко ; слова неизвестного автора. - С .31-32
Серьги-кольца / обраб. Р. Мелешко. - С .33
Пройдись, девушка / запись С. Бугачевского ; обработка Р. Мелешко. - С .34
Черная лодка / обраб. Р. Мелешко. - С .35
Пролетка : пляска / обраб. Р. Мелешко. - С .36
Песня о России / муз. П. Деметера ; сл. Н. Гусевой . - С .37-39
Гитара партизана / муз. П. Деметера ; сл. В. Дмитриева. - С .40-41
Судьба цыгана / муз. П. Деметера ; сл. Ю. Лебедевой, А. Владимирова. - С .42-44
В лесу : (песня о прошлой жизни цыган-кочевников) / муз. П. Деметера ; пер. А. Владимирова. - С .45-46
Ромашка / муз. П. Деметера ; сл. И. Ром-Лебедевой ; пер. А. Свешниковой. - С .47-48
Красавица / муз. П. Деметера ; сл. П. Черняева. - С .49-51
Сердце девушки / муз. П. Деметера ; сл. П. Черняева. - С .52-53
Гадание : шуточная песня / муз. П. Деметера ; сл. Н. Старостина. - С .54-55
Величальная : танец / муз. П. Деметера. - С .56
Танец с бубнами / муз. П. Деметера. - С .57
Размолодцо : цыганский танец / муз. П. Деметера. - С .58-59