Дороги / муз. А. Новикова ; сл. Л. Ошанина. - С .3
В лесу прифронтовом / муз. М. Блантера ; сл. М. Исаковского. - С .6
Мужчины / муз. Э. Колмановского ; сл. В. Солоухина. - С .10
Красно солнышко / муз. П. Аедоницкого ; сл. И. Шаферана. - С .12
Березовый сок / муз. В. Баснера ; сл. М. Матусовского. - С .16
Взрослые дочери / муз. О. Фельцмана ; сл. Н. Доризо, Д. Усманова. - С .19
Большой привет с большого БАМа / муз. А. Морозова ; сл. В. Гина. - С .22
Полынь / муз. А. Пахмутовой ; сл. Р. Рождественского. - С .25
Поговори со мною, мама... / муз. В. Мигули ; сл. В. Гина. - С .27
Багульник / муз. В. Шаинского ; сл. И. Морозова. - С .30
Москвичка / муз. А. Бабаджаняна ; сл. В. Лазарева. - С .32
Черное и белое : из т/ф. "Большая перемена" / муз. Э. Колмановского ; сл. М. Танича. - С .36
Вечерний эскиз / муз. А. Пахмутовой ; сл. Н. Добронравова. - С .38
Помнишь ли меня, мой свет : русская народная песня / обраб. В. Викторова. - С .42
Вот мчится тройка почтовая : русская народная песня. - С .43
Белолица, круглолица : русская народная песня. - С .49
Не искушай меня без нужды... : (Элегия) / муз. М. Глинки ; сл. Е. Баратынского. - С .51
Ночь осенняя / муз. М. Глинки ; сл. А. Римского-Корсака. - С .53
Сирень / муз. С. Рахманинова ; сл. Е. Бекетовой. - С .54
Мне грустно / муз. А. Даргомыжского ; сл. М. Лермонтова. - С .56
Юноша и дева / муз. А. Даргомыжского ; сл. А. Пушкина. - С .58
Прелестные глазки / муз. П. Булахова ; сл. Г. Гейне. - С .60
Я тебе ничего не скажу / муз. Т. Толстой ; сл. А. Фета. - С .62
Счастливое сердце / муз. Д. Рей ; сл. В. Моделя, И. Эстрин. - С .64
Поговори со мной : из к/ф. "Крестный отец" / муз. Н. Рота ; сл М. Подберезского. - С .66
История любви / муз. Ф. Лея ; сл. М. Подберезского. - С .69