Высота ли, высота поднебесная : рус. нар. песня / обраб. Н. Римский-Корсаков. - С .3
Сеяли девушки яровой хмель : рус. нар. песня / обраб. А. Лядов. - С .4
По диким степям Забайкалья : рус. нар. песня / обраб. С. Булатов. - С .6
Славное море - священный Байкал : рус. нар. песня / обраб. Н. Речменский. - С .8
Дубинушка : рус. нар. песня / обраб. Ан. Новиков. - С .10
Меж крутых бережков : рус. нар. песня / обраб. В. Ананьев. - С .12
Что так скучно? : рус. нар. песня / обраб. А. Живцов. - С .15
У зари-то, у зореньки... : рус. нар. песня / обраб. Я. Немировский. - С .19
О Ермаке : рус. нар. песня / обраб. С. Кротков. - С .22
Ой, спасибо тебе, Ленин : рус. нар. песня / обраб. С. Кротков. - С .24
Вербовая дощечка : укр. нар. песня / обраб. Н. Дремлюга. - С .25
Зозуленька кукат : укр. нар. песня / обраб. Н. Колесса. - С .28
Ой, весна воротилась : укр. нар. песня / обраб. Е. Туманян, пер. Эм. Александрова. - С .30
Ой, как в поле выросла береза : белорус. нар. песня / обраб. Е. Туманян, пер. Эм. Александрова. - С .30
Чула мая доля : белорус. нар. песня / обраб. Н. Чуркин. - С .31
Полюшко мое родное : эст. нар. песня / обраб. Э. Капп, пер. В. Рушкис. - С .32
Ян-лентяй : эст. нар. песня / обраб. А. Вельмет. - С .34
К вашей дочке шел я в праздник... : чеш. нар. песня / обраб. Я. Малат, пер. Т. Сикорская. - С .39
Такмак : татар. нар. песня / обраб. А. Гречанинов, пер. О. Далецкий. - С .42
Роща на взгорье что-то шумит... : бурят. нар. песня / обраб. В. Наговицын, пер. Н. Самарин. - С .43
Лирическая : серб. нар. песня / обраб. Р. Глиэр, пер. А. Орфенов. - С .45
Спой мне такую песню : венгер. нар. песня / обраб. Р. Рустамов, пер. Эм. Александрова. - С .47
Грустный мотет : итал. нар. песня / обраб. Дж. Фара, пер. М. Улицкий. - С .48
Жан домой прикатил из Лилля : фламанд. нар. песня / обраб. М. Иорданский, пер. В. Малков, М. Андронов. - С .54
Откуда деньги берут : фламанд. нар. песня / обраб. Н. Иванов, пер. В. Малков, М. Андронов. - С .59
Всю ночь : валл. нар. песня (Уэльс) / пер. Г. Регистан. - С .60
Песня ковбоя : амер. нар. песня / обраб. Э. Сигмейстер, пер. С. Болотин. - С .61
Шенандоа : нар. песня англ. и амер. моряков / обраб. Р. Терри, пер. С. Болотин. - С .63