Робин-Бобин / слова К. Чуковского. - С .3-6
Муха в бане / слова К. Чуковского. - С .7-11
Если был бы я девчонкой / слова Э. Успенского. - С .12-15
Дразнилка : из мультфильма "Голубой щенок" / слова Ю. Энтина. - С .16-19
Песня шута : из спектакля "Трубадур и его друзья" / слова Ю. Энтина. - С .20-22
Песня Вольки : из оперетты "Ха-ха-ха! Хоттабыч!" / слова Ю. Энтина. - С .23-26
Песня о Хоттабыче : из оперетты "Ха-ха-ха! Хоттабыч!" / слова Ю. Энтина. - С .27-29
Вальс : пьеса : из мультфильма "Последний лепесток". - С .30-31
Менуэт : пьеса : из мультфильма "Последний лепесток". - С .32-33
Поэма о пионерке / слова Э. Багрицкого. - С .34-63

Песня : из мультфильма "Шумное плавание" / муз. А. Соколова-Камина и А. Цфасмана ; автор сценария А. Адуев
Песня : из мультфильма "Песенка радости" / муз. Г. Крейтнера ; автор сценария М. Пащенко
Песня : из мультфильма "Чудесница" / муз. А. Варламова ; автор сценария Л. Позднеев
: из мультфильма "Антошка" : (из первого выпуска "Веселой карусели") / муз. В. Шаинского ; авт слов Ю. Энтина
Песня разбойников : из мультфильма "Бременские музыканты" / муз. Генн. Гладкова ; стихи Ю. Энтина
Песенка Винни-ПУХА : из мультфильма "Винни-Пух" / муз. М. Вайнберга ; автор сценария Б. Заходер, Ф. Хитрук
Песенка о лете : из мультфильма "Дед мороз и лето" / муз. Е. Крылатого ; стихи Ю. Энтина
Колыбельная Медведицы : из мультфильма "Умка" / муз. Е.Крылатого ; автор сценария Ю. Яковлева
Песня "Чунга -Чанга" : из мультфильма "Катерок" / муз. В. Шаинского ; авт слов Ю. Энтина
Песенка Крокодила Гены : из мультфильма "Чебурашка" / муз. В. Шаинского ; авт слов А. Тимофеевский
Песня Трубадура : из мультфильма "Бременские музыканты" / муз. Генн. Гладкова ; стихи С. Козлова
Песенка : из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню" / муз. Генн. Гладкова ; стихи С. Козлова
Песенка Деда мороза и Снегурочки : из мультфильма "Ну, погоди" / муз. Генн. Гладкова ; стихи Ю. Энтина
Песенка : из мультфильма "Только для взрослых" / муз. А. Рыбникова ; автор сценария А. курляндский и А. Хайт
Голубой вагон : из мультфильма "Шапокляк" / муз. В. Шаинского ; стихи Э. Успенского
Эта территория зовется акваторией : из мультфильма "В порту" / муз. М. Минкова ; стихи С. Козлова и О. Анофриева
Песня Кота и Пирата : из мультфильма "Голубой щенок" / муз. Генн. Гладкова ; стихи Ю. Энтина
Песня Водяного : из мультфильма "Летучий корабль" / муз. М. Дунаевского ; стихи Ю. Энтина
Песня пса и болонки : из мультфильма "Пес в сапогах" / муз. К. Кельми ; стихи М. Либина
Заключительный марш : из мультфильма "Серый волк энд Красная шапочка" / муз. оформление Г. Бардина и В. Черепанова ; стихи Ю. Энтина