Речитатив и ария Тоаса из оперы "Ифигения в Тавриде" / комп. К. В. Глюк. - С .7-16
Agnus Dei / комп. Ж. Бизе. - С .17-20
Сцена смерти Дон Кихота из оперы "Дон Кихот" / комп. Ж. Массне ; перевод Л. Колосковой и А. Бердникова. - С .21-31
Баллада Мефистофеля о Вселенной (с глобусом) из оперы "Мефистофель" / музыка и слова А. Бойто ; перевод Ф. Шаляпина и М. Слонова. - С .32-37
Ария Клода из оперы "Эсмеральда" / комп. А. Даргомыжский ; либретто А. Даргомыжского (по В. Гюго). - С .38-45
Сцена Анджело и Тизбы из оперы "Анджело" / комп. Ц. Кюи ; либретто В. Буренина (по В. Гюго). - С .46-56
Сцена Генерала из оперы "Игрок" / комп. С. Прокофьев ; либретто С. Прокофьева (по Ф. Достоевскому). - С .57-63
Портрет / комп. Ф. Шуберт ; слова Г. Гейне ; перевод Н. Огарева. - С .64-65
Когда я сплю... / комп. Ф. Лист ; слова В. Гюго ; перевод С. Заяицкого. - С .66-70
Знаешь ли край... / комп. С. Монюшко ; слова А. Мицкевича (из Гете). - С .71-74
С тобою быть / комп. Э. Альнес ; слова О. Винье ; перевод М. Слонова. - С .75-76
Я знал тропинку одну... / комп. А. Онеггер ; слова В. Агэ ; перевод Л. Азаровой. - С .77-78
У моего окна / комп. С. Рахманинов ; слова Г. Галиной. - С .79-81
Мы долго шли рядом одной дорогой / комп. М. Ипполитов-Иванов ; слова Д. Цертелева. - С .82-84
Сначала страдал я жестоко... / комп. А. Гречанинов ; слова Г. Гейне ; перевод Л. Эсбер. - С .85
Листья шумели уныло... / комп. Р. Глиэр ; слова А. Плещеева. - С .86-87
Восточная мелодия / комп. Ц. Кюи ; переложение для голоса с фортепиано и слова Н. Королькова. - С .88-90
Там свирель пела мне... : русская народная песня / обработка Н. Голованова. - С .91
Вечерний звон : русская народная песня / слова И. Козлова. - С .92-93
Говорила калинушка : русская народная песня. - С .94