Коробейники : русская народная песня
Не жалею, не зову, не плачу / комп. Г. Пономаренко, лирик С. Есенин
Москва златоглавая : русская народная песня
Деревенская дорога / комп. А. Костюк, лирик В. Степанов
Ой, гарна я, гарна : украинская народная песня
Ой, при лужку, при лужке : русская народная песня
Окрасился месяц багрянцем : русская народная песня
Нет, нет, я не хочу : городской романс
Ой, снег-снежок / комп. Г. Пономаренко, лирик В. Боков
Яблоневый вечер / комп. А. Костюк, лирик В. Степанов
Ах, Самара - городок : русская народная песня
Грустная песня / комп. В. Барков, лирик К. Вдовин
Тэче вада в ярок : белорусская народная песня
Костры горят далекие / комп. Б. Мокроусов, лирик И. Шамов
Топится в огороде банька : русская народная песня
За окошком свету мало / комп. Э. Колмановский, лирик К. Ваншенкин
Шальное лето / комп. В. Барков, К. Вдовин
Таня-Татьяна : русская народная песня
Расцвела под окошком белоснежная вишня / комп. М. Чумаков, лирик В. Бурыкин
Печальный ветер / комп. А. Костюк, лирик В. Степанов

Сторона а
Карусель
Стена хрустальная
Лагуна
Падает снег
Колесо фортуны
Расскажи мне, мама
Последнее письмо
Я сам по себе
Городской шалман
Ностальгия
Мужики
Батюшка
Сторона b
Просто кафе
Витек
Вера, Верочка
Разведенные
Старый парк
Ночной гость
Заграница
Загуляем до утра
Вареники с вишнями
Рябиновая настойка
Кабриолет

Сторона А
Ясный мой свет
Правда или ложь
Загадка-осень
Купи-продай
Мама
Бегущая по волнам
Матушка-Россия
Уходи к другой
Лети, коровка божья
Птица Феникс
Скоро боль пройдет
Сторона В
Я сведу тебя с ума
Говорила моя мама
Мост любви
Королевна
Ты приснись
Спаси и помилуй
Кем ты стал
Ничего хорошего
Берег мой
Чья вина
Обратный билет

Давай с тобой поговорим
В темной комнате
Соседка
Самая любимая песня
Канадалакша
За полярным кругом
Провинциальная история
Солнечное затмение
В осеннем парке
Кино
Мой отец
Сон
Фрагмент
Родильный дом
Ермак
Таганай
Печали каменного пояса
Живут такие люди
Как здорово

Вечерний звон / исполн. с хором Н. Гедда
Вдоль по Питерской / исполн. Б. Христов
Ах ты душечка / исполн. С. Лемешев
Среди долина ровныя / исполн. М. Михайлов
У ворот, у ворот / исполн. С. Лемешев
Вниз по матушке по Волге / исполн. Ф. Шаляпин
Всю-то я вселенную проехал / исполн. Н. Гедда
Прощай, радость / исполн. П. Бурчуладзе
Вот мчится тройка удалая / исполн. С. Лемешев
Эй, ухнем / исполн. Ф. Шаляпин
Вдоль да по речке / исполн. С. Плужников
Лучинушка / исполн. Ф. Шаляпин
Степь да степь кругом / исполн. Л. Русланова
Вдоль по улице метелица метет / комп. А. Варламова, исполн. С. Лемешев
Гори, гори моя звезда / комп. П. Булахов, исполн. Б. Штоколов
Колокольчики мои / комп. П. Булахов, исполн. С. Лемешев
Выхожу один я на дорогу / комп. Е. Шашина, лирик М. Ю. Лермонтов, С. Лемешев
Калитка / комп. А. Обухов, лирик А. Будищев, исполн. Н. Обухова
Утро туманное / комп. В. Абаза, лирик И. Тургенев, исполн. Н. Гедда
О, если б мог выразить в звуке / комп. Л. Малашкин, лирик Г. Лишин, исполн. Ф. Шаляпин
Звезды на небе / комп. Б. Борисов, лирик Е. Будищев, исполн. Н. Обухова
Я встретил вас / комп. Б. Борисов, лирик Ф. Тютчев, исполн. И. Козловский
Очи черные / комп. Б. Борисов, исполн. Б. Штоколов
Прощание славянки : марш / комп. В. Агапкин
На сопках Маньчжурии : вальс / комп. И. Шатров
Старинный марш "Триумф победителей" / комп. И. Шатров