Песня Грицько из оперы "Сорочинская ярмарка" / комп. М. Мусоргский. - С .5-8
Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" / комп. П. Чайковский. - С .9-14
Бедный певец / комп. М. Глинка ; слова В. Жуковского. - С .15-18
Скажи, зачем... / комп. М. Глинка ; слова С. Голицына. - С .19-21
Азра / комп. А. Рубинштейн ; слова Г. Гейне ; перевод П. Чайковского. - С .22-23
Страшная минута / комп. П. Чайковский ; слова N. N. (П. И. Чайковского). - С .24-27
Скажи, о чем в тени ветвей... / комп. П. Чайковский ; слова В. Соллогуба. - С .28-33
Редеет облаков летучая гряда... / комп. Н. Римский-Корсаков ; слова А. Пушкина. - С .34-40
Не ветер, вея с высоты... / комп. Н. Римский-Корсаков ; слова А. К. Толстого. - С .41-43
Ночь печальна / комп. С. Рахманинов ; слова И. Бунина. - С .44-46
Покинем, милая... / комп. С. Рахманинов ; слова А. Голенищева-Кутузова. - С .47-49
Ветер перелетный / комп. С. Рахманинов ; слова К. Бальмонта. - С .50-54
Глядел я, стоя над Невой... / комп. М. Матвеев ; слова Ф. Тютчева. - С .55-58
Далеко-далеко / комп. Г. Носов ; слова А. Чуркина. - С .59-61
Соловьи / комп. В. Соловьев-Седой ; слова А. Фатьянова. - С .62-65
В лесу прифронтовом : вальс / комп. М. Блантер ; слова М. Исаковского. - С .66-70
Аленушка / комп. Н. Богословский ; слова А. Коваленкова. - С .71-72
Счастье мое : танго / комп. Е. Розенфельд ; обработка Д. Ашкенази ; слова Г. Намлегина. - С .73-75
Люблю / комп. Е. Розенфельд ; обработка Д. Ашкенази ; слова Н. Венгерской. - С .76-80
Не тверди! / слова и музыка неизвестного автора ; обработка Г. Виноградова. - С .81-82
Гитара ты моя / слова и музыка неизвестного автора ; обработка Г. Виноградова. - С .83-86