Матушка-голубушка... / комп. А. Гурилев ; слова Ниркомского. - С .5-8
Девица-красавица / комп. П. Булахов ; слова Ленского. - С .9-11
Не пробуждай воспоминанья... / комп. П. Булахов ; слова Ден. Давыдова. - С .12-18
В минуту жизни трудную... / комп. П. Булахов ; слова М. Лермонтова. - С .19-23
Я пережил свои желанья... : старинный романс / слова А. Пушкина. - С .24-28
Я помню вальса звук прелестный... : старинный романс. - С .29-32
Нет, не тебя так пылко я люблю... : старинный романс / слова М. Лермонтова. - С .33-41
Степь да степь кругом... : русская народная песня. - С .42-50
Подуй, подуй, непогодушка... : русская народная песня. - С .51-53
Говорила калинушка... : русская народная песня. - С .54-59
На горе, горе... : белорусская народная песня. - С .60-66

Романс Полины из оперы "Пиковая дама" / комп. П. Чайковский. - С .5-8
Песня Марфы из оперы "Хованщина" ("Исходила младешенька...") / комп. М. Мусоргский. - С .9-11
Ария Любаши из оперы "Царская невеста" / комп. Н. Римский-Корсаков. - С .12-13
Ария Далилы ("Открылася душа...") из оперы "Самсон и Далила" / комп. К. Сен-Санс. - С .14-22
Ария Шарлотты ("Слезы") из оперы "Вертер" / комп. Ж. Массне. - С .23-24
Сцена Клариче из оперы "Любовь к трем апельсинам" / муз. и слова С. Прокофьева (по К. Гоцци). - С .25-30
Красный сарафан / комп. А. Варламов ; слова Г. Цыганова. - С .31-33
Ах, когда б я прежде знала... : старинная цыганская песня, петая знаменитой Стешкой / комп. М. Глинка ; слова И. Дмитриева. - С .34
Обойми, поцелуй / комп. М. Балакирев ; слова А. Кольцова. - С .35-36
Не скажу никому! / комп. А. Даргомыжский ; слова А. Кольцова. - С .37-38
Мне грустно... / комп. А. Даргомыжский ; слова М. Лермонтова. - С .39-41
Нет, только тот, кто знал... / комп. П. Чайковский ; слова Л. Мея (из Гете). - С .42-44
Песнь цыганки / комп. П. Чайковский ; слова Я. Полонского. - С .45-48
Нам звезды кроткие сияли / комп. П. Чайковский ; слова Я. Полонского. - С .49-52
О чем в тиши ночей : элегия / комп. Н. Римский-Корсаков ; слова А. Майкова. - С .53-55
Романсеро / комп. М. Ипполитов-Иванов ; слова В. Боткина. - С .56-59
Сон / комп. С. Рахманинов ; слова А. Плещеева (из Гейне). - С .60-61
О, если б грусть моя... / комп. Р. Глиэр ; слова О. Россвейн. - С .62-63
О милый мой! / комп. Т. Джордани. - С .64-66
Серенада / комп. Ф. Тости ; слова Дж. А. Чезарео ; русский текст А. Горчаковой. - С .67-70
Поцелуй / комп. Л. Ардити. - С .71-79
Утро туманное / комп. В. Абаза ; обработка М. Сахарова ; слова И. Тургенева. - С .80-82
Я тебе ничего не скажу / комп. Т. Толстая ; обработка М. Сахарова ; слова А. Фета. - С .83-84
Я помню отрадно счастливые дни / слова и музыка неизвестного автора ; запись и обработка М. Сахарова. - С .85-86
Шуми, моя нива / комп. Н. Будашкин ; слова Ф. Кравченко. - С .87-88
Как пойду я на быструю речку... / слова и музыка А. Попова ; обработка М. Сахарова. - С .89-92
Полюбила я парнишку / комп. М. Блантер ; слова М. Исаковского. - С .93-94
Не брани меня, родная / комп. А. Дюбюк ; слова А. Разоренова. - С .95-101
Степь да степь кругом... : русская народная песня. - С .102-109
В минуту жизни трудную... / комп. П. Булахов ; слова М. Лермонтова. - С .110-114
Когда умирает любовь / комп. О. Кремье ; слова С. Вьевегера. - С .115-119
Ох ты, сердце / комп. И. Дунаевский ; слова В. Лебедева-Кумача. - С .120-122
Тихо, так тихо... : старинный вальс / слова и музыка неизвестного автора. - С .123-127
Песня Хозяйки Медной горы : из кинофильма "Каменный цветок" / комп. Л. Шварц ; слова М. Светлова (по П. Бажову). - С .128-132
Песня о казачке / комп. М. Блантер ; слова С. Алымова. - С .133-136